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股指期貨氛圍整體一般股指期權以波動率賣方為主本網投資客服全天候在線應答

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股市進入休整期，債市情緒修復摘要：股指期貨：氛圍一般，關注政治局會議信號。昨日市場氛圍整體一般，券商、周期等前期強勢股走勢分化，同時量能收縮以及陸股通撤離暗示短期持續上攻的動力在衰減，目前仍處于上攻階段的休整期。7月下旬重點關注政治局會議，若會議基調收緊，則水牛邏輯證偽，這一情形下上攻行情存在結束的可能性，若會議基調整體偏松，此時估值擴張動力仍在，科技股仍是市場主線。故操作層面，短期多單續持，靜待政策層面信號，此后再做調倉打算。股指期權：隱波持續進入下行區間，市場偏穩預期愈加濃厚。昨日A股整體表現偏穩，早盤高開后盤中有所回落，對應期權市場隱含波動率也表現出高開低走的態勢。在市場偏穩預期逐漸加強的帶動下，期權市場成交規模大幅回落，隱含波動率也持續進入下行區間。同時期權隱含波動率微笑結構回歸理性分布，市場的多空分歧度相對較低，期權合成基差維持穩定，整體偏穩的預期愈加濃厚。從目前的情況看，期權隱含波動率持續回落的確定性高于標的的趨勢變動，期權市場交易仍以波動率賣方為主，趨勢偏多交易的投資者建議通過波動率中性的牛市價差組合或期權合成現貨多頭進行。國債期貨：債市修復特征明顯，短線震蕩偏多。首先，當前股市對債市的抑制明顯減弱。其次，當前債市情緒較好，部分資金積極買入前期跌幅較大的債券品種。從一級市場發行來看，10年期特別國債中標利率較招標前二級市場利率低22BP，農發行2年、國開行3年、5年、7年期增發債中標收益率較二級市場利率低6-8BP，這說明資金認為當前的收益率有較好的配置價值，市場情緒較好。最后，當前資金面仍有利于債市做多情緒。在周一資金利率已經低于政策利率的情況下，央行昨日仍然續作了100億逆回購。這個規模對資金面的實質影響較小，更多地反映了央行呵護資金面的態度。昨日DR001與DR007分別降低38、7BP至1.55%、2.08%，亦反映當前資金面偏松。綜上所述，我們認為債市的修復行情有望延續。套利策略方面，長久期券基差走擴可繼續持有。風險因子：1）美股調整；2）政治局會議釋放政策收緊信號；3）期權市場情緒再起；4）海外疫情迅速得到控制；5）基建投資超預期改善股指期貨：目前處于上攻階段的休整期，7月下旬重點關注政治局會議。國債期貨：債市修復特征明顯，短線震蕩偏多。股指期權：期權市場交易仍以波動率賣方為主，趨勢偏多交易的投資者建議通過波動率中性的牛市價差組合或期權合成現貨多頭進行。

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