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股指維持多單，債市保持觀望摘要：股市方面，昨日在科創板帶動下，權益市場繼續大漲，其中經濟內循環概念表現強勢，軍工、芯片、操作系統等概念領漲。科技股異動的原因除了中美擾動緩和以外，限售解禁高峰過去以及政治局會議證偽收緊預期也是重要支撐因素，在經濟弱修復背景之下，中小市值依然是本輪行情的主線。同時昨日央行召開下半年工作會議，會議指出貨幣政策要靈活適度、精準導向，預計降成本依然是央行的工作重心，下半年寬松流動性環境依然值得期待。利空基本出盡股指期貨可持有多單偏重IC合約操作層面，鑒于利空基本出盡，短期繼續續持股指多單，整體偏重IC。風險方面，關注美國對于中國企業境外業務限制的可能。債市方面，昨日債市上漲似乎缺乏理由。第一，昨日上證綜指和科創50分別上漲1.75%和7.26%，兩市成交量高達1.3萬億，股市表現較強，這對債市是有抑制的。第二，昨日公布的7月財新中國制造業PMI為52.8，較6月提高1.6個百分點，再次印證經濟恢復延續，這對債市也偏利空。第三，盡管昨日資金利率因跨月之后資金暫時充裕而有所回落，但央行不開展逆回購操作，凈回籠1000億元，反映央行并不希望資金面偏寬松，資金預期仍是中性格局，對債市也難言利好。排除掉以上因素之后，昨日推動債市上漲的邏輯可能只有超跌修復。昨日晚間，央行發布2020年下半年工作電視會議新聞稿，表示貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已出臺穩企業保就業各項政策落實見效。這意味著貨幣政策難以看到進一步的寬松動作。短期來看，債市超跌修復也難以持續，建議繼續觀望。風險點：1）政治局會議偏緊或偏松；2）中美摩擦升級；3）基建力度超預期。昨日股市偏強，科創板帶動科技板塊大漲，短期繼續續持股指多單，整體偏重IC；昨日債市上漲缺乏理由，央行新聞稿表明貨幣政策難以看到進一步寬松動作，債市維持觀望。
股指期貨觀點：氛圍偏暖，風格偏向成長（1）IF、IH、IC當月基差收于-30.71點、-3.70點、-71.41點，較上一交易日變化4.74點、12.44點、-7.74點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于21.0點、7.4點、60.4點，較上一交易日變化-0.4點、-0.8點、2.4點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化-21930手、-6488手、-13960手；（4）滬股通凈流出8.18億，深股通凈流入31.63億；邏輯：昨日在科創板帶動下，權益市場繼續大漲，其中經濟內循環概念表現強勢，軍工、芯片、操作系統等概念領漲。科技股異動的原因除了中美擾動緩和以外，限售解禁高峰過去以及政治局會議證偽收緊預期也是重要支撐因素，在經濟弱修復背景之下，中小市值依然是本輪行情的主線。同時昨日央行召開下半年工作會議，會議指出貨幣政策要靈活適度、精準導向，預計降成本依然是央行的工作重心，下半年寬松流動性環境依然值得期待。操作層面，鑒于利空基本出盡，短期繼續續持股指多單，整體偏重IC。風險方面，關注美國對于中國企業境外業務限制的可能。操作建議：多單續持風險因子：1）美股調整；2）中美關系多單維持股指期權觀點：關注日內標的波動的Gamma交易機會邏輯：昨日A股表現繼續強勢，期權標的中300指數表現強于50，板塊分化持續顯現。但持續轉好的市場情緒并未帶動期權隱含波動率走低，各期權市場加權隱波繼續走高至30%以上的區間，在目前市場并未有新擾動的背景下，已經持有波動率賣方的投資者短期建議維持不變，控制好Gamma頭寸風險，靜待市場交易情緒的回落。同時在標的日內振幅持續偏大的結構下，可以關注利用Gamma Scalping策略獲取價格波動收益的機會。整體而言，鑒于短期市場的利空出盡，趨勢方面仍以偏多思路為主，建議以波動率中性的價差組合或合成現貨多頭參與。操作建議：關注日內Gamma交易，短期偏多思路為主風險因子：1）期權市場情緒再起。

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