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重點(diǎn)策略推薦：1月13日金融期貨和商品期貨觀點(diǎn) 微信公眾號(hào)qihuokaihu88 QQ客服95215041

市場(chǎng)情緒樂觀，但放水預(yù)期下降➢美國(guó)參議院和眾議院均歸民主黨，超出市場(chǎng)預(yù)期。國(guó)會(huì)正式宣布拜登當(dāng)選總統(tǒng)，其將提出全面的一攬子刺激計(jì)劃，刺激計(jì)劃的規(guī)模或是數(shù)萬億美元。市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒下降，且對(duì)未來經(jīng)濟(jì)刺激政策順利執(zhí)行的預(yù)期升溫，利多大宗商品價(jià)格。➢市場(chǎng)已經(jīng)開始交易美國(guó)新政府上臺(tái)后，在控制疫情、疫苗、財(cái)政刺激等樂觀預(yù)期下，經(jīng)濟(jì)將超預(yù)期恢復(fù)，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣政策超預(yù)期提前退出QE。美債長(zhǎng)端收益率快速上行，在通脹預(yù)期上行較緩的情況下拉高了實(shí)際利率，帶動(dòng)美元指數(shù)反彈，部分美元計(jì)價(jià)商品承壓。美元指數(shù)短期進(jìn)入尋底階段，金融屬性對(duì)金屬的驅(qū)動(dòng)有所減弱，后期或進(jìn)入驗(yàn)證現(xiàn)實(shí)的階段。

基本面觀點(diǎn)和邏輯鎳鐵、鉻鐵供應(yīng)偏緊：目前正值菲律賓雨季，鎳礦供應(yīng)大降，雖然印尼鎳鐵進(jìn)口增量較多，但難以彌補(bǔ)未來由于缺礦而導(dǎo)致的供應(yīng)缺口，鎳鐵偏緊局面持續(xù)到雨季結(jié)束。目前內(nèi)蒙、廣西、湖南開始限制高耗能企業(yè)電力供應(yīng)，鉻鐵供應(yīng)下降預(yù)期較強(qiáng)，緊張局面有所深化。不銹鋼出口訂單旺盛，供應(yīng)偏緊：目前不銹鋼內(nèi)外價(jià)差較好，出口利潤(rùn)較高，訂單也比較旺盛，需求較好，目前200系、400系利潤(rùn)較好，企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)300系意愿較弱，目前不銹鋼企業(yè)有意控制出貨速度，社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降，現(xiàn)貨比較緊張，基差處于高位。交割沖擊或有限：目前不銹鋼1月、2月交割量合計(jì)有8萬噸左右，市場(chǎng)一方面擔(dān)憂這么大的交割量造成供應(yīng)沖擊，另一方面，擔(dān)憂交割品規(guī)格可能不好，接貨后銷售可能不暢，根據(jù)交割規(guī)定，單個(gè)厚度占比不超過30%，我們覺得交割沖擊或有限。重點(diǎn)策略推薦：1月13日金融期貨和商品期貨觀點(diǎn) 內(nèi)蒙、廣西、湖南等地限電使得鉻鐵供應(yīng)緊張，鎳礦也由于菲律賓雨季供應(yīng)大降；不銹鋼出口訂單旺盛，整體需求較好，不銹鋼企業(yè)控制出貨節(jié)奏，社庫(kù)下降明顯，現(xiàn)貨資源偏緊，由于市場(chǎng)擔(dān)憂交割可能使得后續(xù)供應(yīng)大增，我們認(rèn)為沖擊可能并不會(huì)很大，不銹鋼供需偏緊局面短期難改。風(fēng)險(xiǎn)因素：海外疫情變動(dòng)超預(yù)期；需求下降超預(yù)期。

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