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          PVC期貨為何有強成本支撐 PVC期貨基本面3.18 微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

          PVC近期基本面要點:強勢V背后的強成本支撐
          ◼ 強勢V背后的基本面邏輯
          主要支撐點:
          (1)從長周期看PVC在今年仍然處于供需緊平衡;
          (2)成本支撐快速走強:政策約束下原本偏緊的電石供不應求,制約PVC開工;
          (3)前期美國裝置意外加劇外盤供應緊張,疊加海外檢修季,未來1-2月出口支撐仍較強;
          (4)需求預期向好,內需方面:下游管材大廠仍處于擴產周期,政府工作報告再次重點提及老舊小區改造;
          外需方面:美國房地產市場進一步向好有望帶動地板出口;
          ◼ 后期面臨的不確定性主要在于直接下游提價后的終端訂單情況
          (1)庫存表現:1-2月產量創歷史極值,但累庫速度并不快,庫存主要集中在中游貿易商;
          (2)供應端:一季度無新增產能,上半年新增產能不超過50萬噸,存量裝置受原料供應和春檢影響將降負荷;
          (3)直接下游:下游制品普遍提價,但幅度仍然有限,終端訂單預期向好但高價下增量受抑制。
          風險因素:終端需求顯著下滑;外盤供應快速恢復;
          近期PVC市場回顧:前期高位震蕩,近幾日盤面增倉震蕩上行
          PVC強成本支撐:電石供不應求價格暴漲,外購電石法利潤大幅下滑
          3.供需共振致電石緊缺:內蒙“能耗雙控”政策加劇電石供應緊張局面
          原本PVC高開工電石就供應偏緊,主產區內蒙近期嚴格執行“能耗雙控”政策,抬升了電石的成本
          并制約開工率。電石價格連續大漲且仍然供不應求,內蒙烏海出廠價都達到5000元/噸。
          ◼ 內蒙古多部門聯合印發《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施(征求意見稿)》;
          ◼ 《關于做好重點用能工業企業能耗“雙控”工作的方案》
          電石緊缺對PVC供應端的后續影響:未來可能有較多外購電石法企業降負荷
          目前國內PVC電石法產能大約2100萬噸,而其中配套有電石裝置的產能只有1387萬噸,而且其
          中很多企業配套量不足以完全自給。PVC期貨為何有強成本支撐 PVC期貨基本面3.18
          ◼ 右表統計了按照理論產能計算電石缺口較大的PVC生產企業。這些企業近期將面臨較大的成本壓
          力和原材料不足的問題,后續可能降低負荷。

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