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市場整體持續上行股指期權各標的迎來大陽線微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

股市短期壓力放緩，債市多頭博弈情緒延續摘要：股指期貨：短期壓力放緩。受華為自動駕駛消息提振，新能源車產業鏈大幅領漲。一季度經濟數據不及預期，此前市場對流動性拐點的擔憂暫時放緩，引發市場全面反彈。中期來看，伴隨貨幣政策邊際收緊、人民幣匯率升值動力減弱、出口數據惡化，市場壓力仍存，反彈料難以持續。后續建議關注4月政治局會議可能帶來地產基調的收緊。另外，近期大宗商品上漲持續受到政策關注，后續可能帶來政策調整，市場交易邏輯可能由再通脹交易轉向經濟過熱交易，在此環境下業績支撐將會弱化。短期內建議資金謹慎參與反彈，合約上建議小倉位試多IC。股指期權：反彈情緒未明顯帶動，觀察市場延續性。短期來看，標的持續大幅上行存疑，短期建議謹慎的投資者還是以Gamma交易為主，賺取標的大箱體震蕩的收益，交易反彈延續性的投資者，建議可以牛市價差組合或輕倉實值認購買權進行，靜待反彈延續帶來的波動率走高行情。國債期貨：稅期壓力并未制約債市，多頭博弈情緒延續。昨日市的做多力量并沒有受到稅期壓力的影響，多頭博弈情緒依然高漲。機構對于這一輪做多的態度可能是偏謹慎的。背后主要的原因是由于：1）對于后續資金面是否在供給壓力放量后仍能延續寬松有所分歧；2）社融、通脹等利空因素尚未完全釋放，做多的窗口還未打開。從大環境來看，信用到期、供給、通脹的壓力尚未證偽，在政策基調轉松條件尚不具備的環境下，二季度后支撐債市的狹義流動性寬裕的局面存在收緊的風險，因此大環境上對債市并不友善。建議投資者維持防御思路，配置需求可以繼續擇機而出，但適當的期貨對沖保護仍需考慮。交易性需求維持中性操作，大方向仍以逢高做空的思路應對。同時關注此后供給放量后曲線平坦的可能以及臨近交割，基于曲線平坦的基差收斂思路。風險因子：1）信用風險擴散；2）標的市場快速回穩；3）期權市場情緒迅速冷卻；4）疫情反復后疫苗有效性下降；5）貨幣政策超預期寬松股指期貨：短期壓力放緩。國債期貨：稅期壓力并未制約債市，多頭博弈情緒延續。股指期權：反彈情緒未明顯帶動，觀察市場。
股指：短期壓力放緩（1）IF、IH、IC當月基差收于-14.2點、-6.0點、-39.9點，較上一交易日變化-11.8點、-2.7點、-32.9點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于36.4點、33.6點、65.4點，較上一交易日變化11.0點、25.2點、58.2點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化14241手、3866手、-780手；（4）滬股通凈流入65.59億，深股通凈流入97.56億。
股指期權觀點：反彈情緒未明顯帶動，觀察市場延續性邏輯：昨日市場整體持續上行，各期權標的均迎來一根大陽線，北上資金自上周開始持續大幅買入給了多頭一定信心，期權市場整體交易情緒快速轉向樂觀，但目前來看標的持續大幅上行的延續性有待觀察。1）昨日標的雖自底部明顯反彈，但各期權隱波并未出現明顯上漲，市場情緒從前期持續下跌的影響中恢復還需要時間，整體交易情緒仍維持相對偏穩態勢；2）市場交易的量能未明顯提升，不管是標的現貨還是期權市場，整體交易熱度仍未明顯拉升，市場整體的交易欲望仍不足；3）本月底的政治局會議基調可能會帶來一定市場情緒的壓制。市場整體持續上行股指期權各標的迎來大陽線因此短期來看，標的持續大幅上行存疑，短期建議謹慎的投資者還是以Gamma交易為主，賺取標的大箱體震蕩的收益，交易反彈延續性的投資者，建議可以牛市價差組合或輕倉實值認購買權進行，靜待反彈延續帶來的波動率走高行情。操作建議：謹慎者Gamma交易為主，反彈交易者牛市組合參與風險因子：1）反彈延續性減弱；2）期權市場情緒未被明顯

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