套期保值是一種臨時(shí)替代實(shí)物交易，以避免或減少價(jià)格的不利變動(dòng)所造成的損失。

那么期貨投資者在進(jìn)行套期保值時(shí)應(yīng)遵循哪些原則？下面由小編詳細(xì)介紹。

期貨投資者應(yīng)遵循品種相近、月份相近、方向相反、數(shù)量相當(dāng)?shù)脑瓌t。

1、品種相近原則該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，選擇的期貨品種應(yīng)盡量接近或接近于進(jìn)行套期保值；只有這樣，才能保證現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的一致性。

2、同月或相近原則該原則要求投資者選擇期貨合約的交割月份盡可能接近現(xiàn)貨市場(chǎng)。

3、方向相反原則該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，無(wú)論在現(xiàn)貨市場(chǎng)還是期貨市場(chǎng)，都必須以相反的方向買入或賣出。

由于同一（相近）商品在兩個(gè)市場(chǎng)上的價(jià)格走勢(shì)是一致的，因此必然會(huì)有一種市場(chǎng)盈利而另一市場(chǎng)虧損，從而達(dá)到盈虧平衡的目的。

4、數(shù)量相當(dāng)原則該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種，其合約中所載明的商品數(shù)量必須與現(xiàn)貨市場(chǎng)上要保值的商品數(shù)量相等；只有這樣，一個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)（虧損）才能與另一個(gè)市場(chǎng)的損失（利潤(rùn)）相等或者接近，才能提高套期保值的效果。

以上介紹了期貨投資者在進(jìn)行套期保值時(shí)應(yīng)遵循哪些原則。

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