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政策對豆類和菜類等農(nóng)產(chǎn)品期貨的影響
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摩根大通于17日發(fā)布最新研究報告，指出對沖基金對于預期共和黨勝選的相關(guān)股票持有強烈的偏好，“特朗普勝選”預期在市場中已充分反映。與此同時，該報告也分析了“美元貶值”計劃對國內(nèi)豆粕市場的影響。報告顯示，豆粕市場因此面臨不利因素。
另一方面，加拿大方面，原先的強硬態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。10月18日，加拿大宣布允許其企業(yè)申請減免從中國進口的電動汽車、鋼鋁制品等加征的關(guān)稅。此外，加拿大還同意以人民幣購買六艘中國制造的超大集裝箱船只。這一系列舉措，使得中加關(guān)系趨于緩和，并在本周一引發(fā)了菜系市場的下跌。
到了10月23日，有消息傳出加拿大將對中國產(chǎn)鋼鐵和鋁進口征收25%的關(guān)稅。這一消息再次刺激了豆粕以及菜粕市場的行情。
近年來，由于局勢動蕩，豆類和菜類等進口依賴度較高的農(nóng)產(chǎn)品，受到了政策的大力影響，尤其是菜粕。大國之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系成為了無法避免的政策風險之一。一旦與進口來源國發(fā)生貿(mào)易爭端，將直接影響到農(nóng)作物的穩(wěn)定進口供應。因此，海關(guān)動態(tài)、農(nóng)業(yè)部、商務部的表態(tài)以及經(jīng)貿(mào)談判的結(jié)果都成為了市場關(guān)注的重點。
今年10月以來，農(nóng)業(yè)部收緊了進口菜粕GMO證書以及進口美豆GMO證書的消息不斷傳出。市場猜測這可能對四季度供應的銜接帶來一些限制因素，對市場行情產(chǎn)生階段性的提振作用。回顧過去，在2017年、2019年以及2023年，都曾傳過進口菜籽、菜粕、大豆等產(chǎn)品的GMO證書收緊事件，但其對市場的影響各不相同。本篇將對近年中美、中加經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不穩(wěn)定性以及其政策影響進行梳理，特別是關(guān)于GMO證書收緊事件的具體影響，為投資者提供參考。
首先需要了解的是GMO（轉(zhuǎn)基因生物）證書的發(fā)放主體及批準清單。GMO證書由農(nóng)業(yè)部負責審批發(fā)放，每一船進口到中國的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品都需要此證書。根據(jù)今年10月農(nóng)業(yè)部公布的最新信息，2024年的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（進口）批準清單中，部分轉(zhuǎn)基因生物包括大豆和玉米，其用途均為“加工原料”。
再來看大國經(jīng)貿(mào)關(guān)系對豆類和菜類的影響。這種關(guān)系是農(nóng)產(chǎn)品市場的重要風險因素。一旦與主要進口國家的貿(mào)易爭端發(fā)生，將直接影響到農(nóng)作物的穩(wěn)定進口供應。因此，海關(guān)、農(nóng)業(yè)部、商務部的動態(tài)以及經(jīng)貿(mào)談判的結(jié)果都成為了市場的關(guān)注焦點。對于我國而言，大豆是反制美國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易的重要工具，而菜籽和菜粕則是反制加拿大農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易的重要工具。
具體來看我國大豆的進口情況，我國大豆的進口依存度超過80%。進口的轉(zhuǎn)基因大豆主要用于榨油和飼料生產(chǎn)，而國產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因大豆則主要用于食品加工。我國的大豆主要進口來源國包括巴西、美國和阿根廷。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前九個月我國大豆累計進口量為8184.9萬噸。其中巴西大豆占比較大，達到62.24%，而美豆和阿根廷大豆也占據(jù)一定比例。
對于菜籽方面，我國菜籽的進口依存度在2023年為63.52%。全年共進口油菜籽549.14萬噸，其中來自加拿大的油菜籽占到505.02萬噸，占比高達91.97%。直接進口的菜粕在我國菜粕供應中占到約31%，其中來自加拿大的菜粕占比超過80%。其余部分則主要來自阿聯(lián)酋、俄羅斯及烏克蘭等國家。
由于豆類和菜類的高度進口依賴性，其市場行情受到政策影響較大。尤其是菜粕市場，在過去幾年中曾多次受到中美、中加等大國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的影響。最近的一次，加拿大對中國產(chǎn)鋼鐵和鋁進口征收的關(guān)稅消息再次刺激了菜粕和豆粕的市場行情。
另一方面，加拿大方面，原先的強硬態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。10月18日，加拿大宣布允許其企業(yè)申請減免從中國進口的電動汽車、鋼鋁制品等加征的關(guān)稅。此外，加拿大還同意以人民幣購買六艘中國制造的超大集裝箱船只。這一系列舉措，使得中加關(guān)系趨于緩和，并在本周一引發(fā)了菜系市場的下跌。
到了10月23日，有消息傳出加拿大將對中國產(chǎn)鋼鐵和鋁進口征收25%的關(guān)稅。這一消息再次刺激了豆粕以及菜粕市場的行情。
近年來，由于局勢動蕩，豆類和菜類等進口依賴度較高的農(nóng)產(chǎn)品，受到了政策的大力影響，尤其是菜粕。大國之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系成為了無法避免的政策風險之一。一旦與進口來源國發(fā)生貿(mào)易爭端，將直接影響到農(nóng)作物的穩(wěn)定進口供應。因此，海關(guān)動態(tài)、農(nóng)業(yè)部、商務部的表態(tài)以及經(jīng)貿(mào)談判的結(jié)果都成為了市場關(guān)注的重點。
今年10月以來，農(nóng)業(yè)部收緊了進口菜粕GMO證書以及進口美豆GMO證書的消息不斷傳出。市場猜測這可能對四季度供應的銜接帶來一些限制因素，對市場行情產(chǎn)生階段性的提振作用。回顧過去，在2017年、2019年以及2023年，都曾傳過進口菜籽、菜粕、大豆等產(chǎn)品的GMO證書收緊事件，但其對市場的影響各不相同。本篇將對近年中美、中加經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不穩(wěn)定性以及其政策影響進行梳理，特別是關(guān)于GMO證書收緊事件的具體影響，為投資者提供參考。
首先需要了解的是GMO（轉(zhuǎn)基因生物）證書的發(fā)放主體及批準清單。GMO證書由農(nóng)業(yè)部負責審批發(fā)放，每一船進口到中國的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品都需要此證書。根據(jù)今年10月農(nóng)業(yè)部公布的最新信息，2024年的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（進口）批準清單中，部分轉(zhuǎn)基因生物包括大豆和玉米，其用途均為“加工原料”。
再來看大國經(jīng)貿(mào)關(guān)系對豆類和菜類的影響。這種關(guān)系是農(nóng)產(chǎn)品市場的重要風險因素。一旦與主要進口國家的貿(mào)易爭端發(fā)生，將直接影響到農(nóng)作物的穩(wěn)定進口供應。因此，海關(guān)、農(nóng)業(yè)部、商務部的動態(tài)以及經(jīng)貿(mào)談判的結(jié)果都成為了市場的關(guān)注焦點。對于我國而言，大豆是反制美國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易的重要工具，而菜籽和菜粕則是反制加拿大農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易的重要工具。
具體來看我國大豆的進口情況，我國大豆的進口依存度超過80%。進口的轉(zhuǎn)基因大豆主要用于榨油和飼料生產(chǎn)，而國產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因大豆則主要用于食品加工。我國的大豆主要進口來源國包括巴西、美國和阿根廷。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前九個月我國大豆累計進口量為8184.9萬噸。其中巴西大豆占比較大，達到62.24%，而美豆和阿根廷大豆也占據(jù)一定比例。
對于菜籽方面，我國菜籽的進口依存度在2023年為63.52%。全年共進口油菜籽549.14萬噸，其中來自加拿大的油菜籽占到505.02萬噸，占比高達91.97%。直接進口的菜粕在我國菜粕供應中占到約31%，其中來自加拿大的菜粕占比超過80%。其余部分則主要來自阿聯(lián)酋、俄羅斯及烏克蘭等國家。
由于豆類和菜類的高度進口依賴性，其市場行情受到政策影響較大。尤其是菜粕市場，在過去幾年中曾多次受到中美、中加等大國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的影響。最近的一次，加拿大對中國產(chǎn)鋼鐵和鋁進口征收的關(guān)稅消息再次刺激了菜粕和豆粕的市場行情。
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