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硅片下游行業持續虧損利空多晶硅期貨
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消費端分析：
在2024年，工業硅的消費仍能保持穩健的增長勢頭。預計全年消費總量將達到近似的385萬噸水平，相較于去年并無顯著差距，只是增速出現了小幅的放緩。在工業硅的下游消費領域中，其需求變化相對平穩。其中，三大下游消費領域占比較大，多晶硅占據了約44%的份額，有機硅占23%，鋁合金則占到了14%。值得一提的是，出口量預計會有輕微的增長，占總消費量的比例將達到16%。
多晶硅的新增產能為工業硅的需求增長提供了強有力的支撐。尤其在2024年，多晶硅依然是消費增量的主力軍。隨著下游新產能的建立，多晶硅的產量在不斷實現快速增長。據數據顯示，截至2023年11月底，全國多晶硅的年供給已經達到了124萬噸，預計全年產量接近138萬噸，同比增長率達到了約77%。如果按照各企業的產能規劃正常實施，到2024年，多晶硅的產量有望接近240萬噸。
預計到2024年全國多晶硅的有效產能將達到約265萬噸，相較于上年增加了80萬噸，雖然增量與去年相近，但增速有所減緩。然而，在光伏產業鏈的連續負反饋影響下，一些新的投產能被推遲甚至取消。具體來看，前三季度多晶硅新增項目的投產產能為55萬噸，而全年計劃預計有約95萬噸的產能投放。然而，原計劃于年底落地的40萬噸項目可能會因行業基本面的考慮而被推遲至2025年執行。
基于季節性數據的觀察，整個行業的消費趨勢在三季度末開始呈現下行態勢，雖然在年中出現了反彈，但隨后再次呈現下行趨勢，已接近2021年的水平。這主要是由于光伏行業的快速增長同時伴隨著產能過剩、價格暴跌、出口受限和消納難等問題。這些問題導致硅片下游行業持續虧損，開工情況在負反饋機制下均有所下降。
在光伏產業鏈整體供給過剩的背景下，多晶硅價格承受著巨大的壓力。盡管年初經歷了一波降價，但硅料價格仍維持著相對的穩定。雖然行業生產成本有所下降，主要得益于工業硅價格的降低和硅粉成本的回落，但由于硅料售價未能改善，整個行業的利潤狀況仍在持續惡化。自二季度初開始，多晶硅行業已全面陷入虧損狀態，并持續至年末。
在2024年，工業硅的消費仍能保持穩健的增長勢頭。預計全年消費總量將達到近似的385萬噸水平，相較于去年并無顯著差距，只是增速出現了小幅的放緩。在工業硅的下游消費領域中，其需求變化相對平穩。其中，三大下游消費領域占比較大，多晶硅占據了約44%的份額，有機硅占23%，鋁合金則占到了14%。值得一提的是，出口量預計會有輕微的增長，占總消費量的比例將達到16%。
多晶硅的新增產能為工業硅的需求增長提供了強有力的支撐。尤其在2024年，多晶硅依然是消費增量的主力軍。隨著下游新產能的建立，多晶硅的產量在不斷實現快速增長。據數據顯示，截至2023年11月底，全國多晶硅的年供給已經達到了124萬噸，預計全年產量接近138萬噸，同比增長率達到了約77%。如果按照各企業的產能規劃正常實施，到2024年，多晶硅的產量有望接近240萬噸。
預計到2024年全國多晶硅的有效產能將達到約265萬噸，相較于上年增加了80萬噸，雖然增量與去年相近，但增速有所減緩。然而，在光伏產業鏈的連續負反饋影響下，一些新的投產能被推遲甚至取消。具體來看，前三季度多晶硅新增項目的投產產能為55萬噸，而全年計劃預計有約95萬噸的產能投放。然而，原計劃于年底落地的40萬噸項目可能會因行業基本面的考慮而被推遲至2025年執行。
基于季節性數據的觀察，整個行業的消費趨勢在三季度末開始呈現下行態勢，雖然在年中出現了反彈，但隨后再次呈現下行趨勢，已接近2021年的水平。這主要是由于光伏行業的快速增長同時伴隨著產能過剩、價格暴跌、出口受限和消納難等問題。這些問題導致硅片下游行業持續虧損，開工情況在負反饋機制下均有所下降。
在光伏產業鏈整體供給過剩的背景下，多晶硅價格承受著巨大的壓力。盡管年初經歷了一波降價，但硅料價格仍維持著相對的穩定。雖然行業生產成本有所下降，主要得益于工業硅價格的降低和硅粉成本的回落，但由于硅料售價未能改善，整個行業的利潤狀況仍在持續惡化。自二季度初開始，多晶硅行業已全面陷入虧損狀態，并持續至年末。
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