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塑料觀點總結(jié)——宏觀預(yù)期拉動反彈，短期基本面與氛圍有利多頭 ◼上周繼續(xù)走強(qiáng)，主要源于宏觀氛圍——PMI數(shù)據(jù)好于預(yù)期，股市連續(xù)反彈◼現(xiàn)貨表現(xiàn)尚可，表面壓力有限——現(xiàn)貨基本跟進(jìn)期貨的漲幅，基差維持平水附近震蕩，石化庫存進(jìn)一步走低，近期積累的港口庫存也有所回落◼對于后市持謹(jǐn)慎偏多的觀點——◼（1）三季度供需大體平衡，過剩有限，供應(yīng)增速在11%左右，分布呈前緊后松，7月基本沒有壓力◼（2）伊朗事件未解決與進(jìn)口報價持續(xù)抬升對L價格是暫時的支撐，上周外盤最新報價折人民幣成本7020元/噸，仍在引導(dǎo)人民幣價格上漲◼LLDPE外盤價格走高利好國內(nèi) LLDPE期貨氛圍有利多頭（3）微觀層面，下游“訂單、利潤、開工、庫存”等數(shù)據(jù)并未證實需求的回暖，上游庫存的去化一部分只是流入了中游貿(mào)易商手中◼（4）宏觀復(fù)蘇的預(yù)期無法證偽，不過數(shù)據(jù)也沒有太超出預(yù)期的地方，海外5月起解除封鎖引發(fā)了外需訂單的回補(bǔ)，6月PMI數(shù)據(jù)更多只是對此確認(rèn)，并不說明需求會持續(xù)以此斜率復(fù)蘇，股市上漲有其自身邏輯，因此后續(xù)偏暖的氛圍可能暫時不會消失，但向上的推動力會邊際遞減◼結(jié)論：平衡表三季度呈“前緊后松”的節(jié)奏+宏觀氛圍轉(zhuǎn)暖+外生事件沖擊（伊朗）的組合暫時更有利于多頭，8月再考慮供需壓力回升與宏觀恢復(fù)速度慢于預(yù)期的風(fēng)險◼策略推薦：暫時偏多思路對待◼上行風(fēng)險：全球新/次新裝置投產(chǎn)推遲、疫情迅速結(jié)束、需求快速恢復(fù)◼下行風(fēng)險：疫情二次爆發(fā)；需求恢復(fù)緩慢；阿曼、Sibur等新或次新裝置運(yùn)行順利；美國貨大量交割風(fēng)險

PE生產(chǎn)利潤——原油低位背景下，國內(nèi)PE利潤較好，對價格影響有限
LLDPE國內(nèi)開工——目前是檢修高峰，7月后將逐漸恢復(fù)，新產(chǎn)能釋放預(yù)計在4季度
LLDPE進(jìn)口——外盤報價繼續(xù)走高，引領(lǐng)國內(nèi)價格走強(qiáng)
LLDPE價格——上周期貨重心繼續(xù)上移，現(xiàn)貨大體跟進(jìn)

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