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期貨活躍品種油脂、豆一、滬鋅點評10月22日
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要聞掃描 ◼1-9月累計，全國一般公共預(yù)算收入141002億元，同比下降6.4%。全國一般公共預(yù)算支出175185億元，同比下降1.9%。◼點評：專項債的大規(guī)模發(fā)行較好地保障了政府性基金的支出力度。此外，9月份國有土地出讓金收入7343億元，同比增長18.7%，對支撐政府性基金支出也有一定的貢獻。合并公共財政支出與政府性基金支出，9月份同比增長14.5%，仍處于較高水平。總體來看，財政支出力度較強，對經(jīng)濟的支持力度較大。宏觀要聞日歷◼據(jù)SPPOMA，10月1日-20日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量降9.95%。◼點評：馬棕產(chǎn)量環(huán)比下降，疊加出口改善，對棕櫚油價格形成提振。
期貨活躍品種油脂、豆一、滬鋅點評10月22日
觀點及邏輯➢觀點：逢高賣出短纖05合約。◼技術(shù)形態(tài)：多頭減倉下行，但成交并未放量，表明價格支撐較弱。◼開工高位：當(dāng)前短纖企業(yè)現(xiàn)金流、開工率均維持高位，后期累庫可能較高。◼成本支撐減弱：原油下跌使PTA和MEG等上游原料價格回調(diào)，短纖成本支撐減弱�；久鎴D表6350~6380元/噸區(qū)間逢高賣出PF105合約，6450~6480元/噸止損。庫存持續(xù)去化，原油價格上漲。
活躍品種點評 油脂⚫波動原因：宏觀不確定性增強，馬棕產(chǎn)量環(huán)比下降，出口數(shù)據(jù)環(huán)比由減轉(zhuǎn)增，令馬棕價格反彈。⚫后期展望：僅基于市場供需層面季節(jié)性規(guī)律而言，我國油脂將面臨階段性寬松格局。不過仍需警惕豆油收儲信息對油脂價格干擾，建議密切關(guān)注國內(nèi)油脂下游成交及提貨進度。⚫操作建議：趨勢上，延續(xù)逢高布空思路，前期空單續(xù)持；套利上，豆油粕比空單續(xù)持；另繼續(xù)關(guān)注豆-棕價差套利機會。⚫風(fēng)險因素：原油價格大幅波動，中美貿(mào)易爭端再啟，收儲政策不確定。豆一⚫波動原因：中儲糧收購價2.15元/斤，合計4300元/噸，同時技術(shù)上回調(diào)需求強。豆一大幅下跌。⚫后期展望：國儲收購價格為市場降溫，但新年度大豆質(zhì)量預(yù)計不佳，料價格回調(diào)幅度有限。⚫操作建議：建議回調(diào)關(guān)注支撐位，維持買入為主思路。⚫風(fēng)險因素：大豆品質(zhì)超預(yù)期。鋅⚫波動原因：短期鋅礦供應(yīng)偏緊，加上美元指數(shù)走弱，再度對鋅價形成提振。⚫后期展望：目前重點關(guān)注短期美元指數(shù)的走勢，鋅供需面邊際轉(zhuǎn)弱，流動性將緩慢收斂，中期鋅價下調(diào)壓力仍在。⚫操作建議：空單持有，或繼續(xù)逢高沽空；關(guān)注滬鋅跨期正套機會。⚫風(fēng)險因素：宏觀情緒明顯變動，供應(yīng)回升不及預(yù)期。
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觀點及邏輯➢觀點：逢高賣出短纖05合約。◼技術(shù)形態(tài)：多頭減倉下行，但成交并未放量，表明價格支撐較弱。◼開工高位：當(dāng)前短纖企業(yè)現(xiàn)金流、開工率均維持高位，后期累庫可能較高。◼成本支撐減弱：原油下跌使PTA和MEG等上游原料價格回調(diào)，短纖成本支撐減弱�；久鎴D表6350~6380元/噸區(qū)間逢高賣出PF105合約，6450~6480元/噸止損。庫存持續(xù)去化，原油價格上漲。
活躍品種點評 油脂⚫波動原因：宏觀不確定性增強，馬棕產(chǎn)量環(huán)比下降，出口數(shù)據(jù)環(huán)比由減轉(zhuǎn)增，令馬棕價格反彈。⚫后期展望：僅基于市場供需層面季節(jié)性規(guī)律而言，我國油脂將面臨階段性寬松格局。不過仍需警惕豆油收儲信息對油脂價格干擾，建議密切關(guān)注國內(nèi)油脂下游成交及提貨進度。⚫操作建議：趨勢上，延續(xù)逢高布空思路，前期空單續(xù)持；套利上，豆油粕比空單續(xù)持；另繼續(xù)關(guān)注豆-棕價差套利機會。⚫風(fēng)險因素：原油價格大幅波動，中美貿(mào)易爭端再啟，收儲政策不確定。豆一⚫波動原因：中儲糧收購價2.15元/斤，合計4300元/噸，同時技術(shù)上回調(diào)需求強。豆一大幅下跌。⚫后期展望：國儲收購價格為市場降溫，但新年度大豆質(zhì)量預(yù)計不佳，料價格回調(diào)幅度有限。⚫操作建議：建議回調(diào)關(guān)注支撐位，維持買入為主思路。⚫風(fēng)險因素：大豆品質(zhì)超預(yù)期。鋅⚫波動原因：短期鋅礦供應(yīng)偏緊，加上美元指數(shù)走弱，再度對鋅價形成提振。⚫后期展望：目前重點關(guān)注短期美元指數(shù)的走勢，鋅供需面邊際轉(zhuǎn)弱，流動性將緩慢收斂，中期鋅價下調(diào)壓力仍在。⚫操作建議：空單持有，或繼續(xù)逢高沽空；關(guān)注滬鋅跨期正套機會。⚫風(fēng)險因素：宏觀情緒明顯變動，供應(yīng)回升不及預(yù)期。
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