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股指期貨回調時短多 2021年國債期貨輕倉試多
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股指期貨
1 月 5 日，股指市場繼續上漲，兩市成交額再度突破萬億大關，但北向資金
大幅凈流出 。 截至收盤，滬指漲 0.73% 報 3528.68 點，深成指漲 2.16%2.16%，創業板指漲 0.65% 逼
近 3100 點。兩市合計成交 12664 億元，北向資金凈流出 44.44 億元。 盤面上看，食品飲料板
塊走勢活躍，半導體板塊午后發力拉升，釀酒板塊持續活躍，農業板塊大幅走高，煤炭、燃
氣、電力、酒店餐飲、石油、 保險、汽車等板塊走弱。
消息面上，財聯社
1 月 5 日訊，財聯社記者從多個信源處獨家獲悉，近日央行、住建部
召集重點房企舉行座談會，與會房企除了去年 9 月已參與融資新規試點房企，亦包括部分去
年未參與試點的房企。知情人士稱，融資“三條紅線”試點有望擴圍。財聯社去年曾獨家報
道， 2020 年 8 月 20 日央行、住建部與 12 家房企在京座談， 9 月融資“三條紅線”新規在 12
家房企試點實施，監管部門要求試點房企在 2023 年 6 月 30 日前完成降負債目標。
證券時報：國務院召開常務會議，通過《中華人民共和國印花稅法
證券時報：國務院召開常務會議，通過《中華人民共和國印花稅法((草案草案))》，草案總結》，草案總結印花稅暫印花稅暫行條例實踐，一方面總體保持現行稅制不變，并將證券交易印花稅納入法律規范；行條例實踐，一方面總體保持現行稅制不變，并將證券交易印花稅納入法律規范；另一方面簡并取消許可證照等印花稅稅目，降低加工承攬等合同稅率，減輕企業稅負，并突另一方面簡并取消許可證照等印花稅稅目，降低加工承攬等合同稅率，減輕企業稅負，并突出使稅收征管更加科學規范，減少自由裁量權，堵塞任意性漏洞。會議決定將草案提請全國出使稅收征管更加科學規范，減少自由裁量權，堵塞任意性漏洞。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。人大常委會審議。
工信部：央行等部委發布通知，繼續實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策和普惠小
工信部：央行等部委發布通知，繼續實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策和普惠小微企業信用貸款支持政策。通知明確：普惠小微企業貸款延期還本付息政策延期至微企業信用貸款支持政策。通知明確：普惠小微企業貸款延期還本付息政策延期至20212021年年33月月3131日，普惠小微企業信用貸款支持政策延期至日，普惠小微企業信用貸款支持政策延期至20212021年年33月月3131日。通知透露，對于銀行日。通知透露，對于銀行因執行相關政策產生因執行相關政策產生的流動性問題，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流的流動性問題，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕。動性合理充裕。
股指期貨回調時短多 2021年國債期貨輕倉試多市場近日突破前期高點之后短期內仍然具有慣性，但根據市場震蕩攀升的背景和外部條件，短期慣性沖高之后壓力將逐漸增加。上證指數件，短期慣性沖高之后壓力將逐漸增加。上證指數20182018年的高點年的高點35873587點附近仍有較大壓力、點附近仍有較大壓力、估計尚難一沖而過。目前市場處于震蕩略多的春季行情過程中，節后市場仍有慣性上攻的動估計尚難一沖而過。目前市場處于震蕩略多的春季行情過程中，節后市場仍有慣性上攻的動作，傾向于以經濟復蘇和布局春季躁動行情為主要基調，伴隨市場成交量持續放大，反彈行作，傾向于以經濟復蘇和布局春季躁動行情為主要基調，伴隨市場成交量持續放大，反彈行情短期有望持續。經濟數據方面，低基數疊加需求持續復蘇，再綜合一季度的元旦、春節假情短期有望持續。經濟數據方面，低基數疊加需求持續復蘇，再綜合一季度的元旦、春節假期因素，前期受公共衛生事件沖擊期因素，前期受公共衛生事件沖擊較大的休閑服務、餐飲旅游等可選消費行業在上半年有望較大的休閑服務、餐飲旅游等可選消費行業在上半年有望迎來快速增長，帶動估值進一步修復。順周期板塊方面，內外需提振，經濟增長逐漸回歸內迎來快速增長，帶動估值進一步修復。順周期板塊方面，內外需提振，經濟增長逐漸回歸內生增長軌道，生增長軌道，20202020年低迷需求的修復有望成為年低迷需求的修復有望成為20212021年增速的支撐，估值仍有提升空間�？偰暝鏊俚闹�，估值仍有提升空間。總體上短期仍然處于上漲態勢之中，但操作上追高需謹慎，回調時候短多為主體上短期仍然處于上漲態勢之中，但操作上追高需謹慎，回調時候短多為主。。
國債期貨：：今日國債期貨全線收漲，收漲，10年期主力合約漲年期主力合約漲0.25%，5年期主力合約漲0.15%，，2年期主力合約漲0.08%�，F券方面，銀行間主要利率債收益率下行3--5bp。
跨年之后銀行間資金面繼續繼續轉松，隔夜資金利率持續位于低位。短期內各期限合約可能將偏強震蕩運行。
交易策略：股指期貨回調時短多；國債期貨；謹慎樂觀，輕倉試多
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1 月 5 日，股指市場繼續上漲，兩市成交額再度突破萬億大關，但北向資金
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近 3100 點。兩市合計成交 12664 億元，北向資金凈流出 44.44 億元。 盤面上看，食品飲料板
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1 月 5 日訊，財聯社記者從多個信源處獨家獲悉，近日央行、住建部
召集重點房企舉行座談會，與會房企除了去年 9 月已參與融資新規試點房企，亦包括部分去
年未參與試點的房企。知情人士稱，融資“三條紅線”試點有望擴圍。財聯社去年曾獨家報
道， 2020 年 8 月 20 日央行、住建部與 12 家房企在京座談， 9 月融資“三條紅線”新規在 12
家房企試點實施，監管部門要求試點房企在 2023 年 6 月 30 日前完成降負債目標。
證券時報：國務院召開常務會議，通過《中華人民共和國印花稅法
證券時報：國務院召開常務會議，通過《中華人民共和國印花稅法((草案草案))》，草案總結》，草案總結印花稅暫印花稅暫行條例實踐，一方面總體保持現行稅制不變，并將證券交易印花稅納入法律規范；行條例實踐，一方面總體保持現行稅制不變，并將證券交易印花稅納入法律規范；另一方面簡并取消許可證照等印花稅稅目，降低加工承攬等合同稅率，減輕企業稅負，并突另一方面簡并取消許可證照等印花稅稅目，降低加工承攬等合同稅率，減輕企業稅負，并突出使稅收征管更加科學規范，減少自由裁量權，堵塞任意性漏洞。會議決定將草案提請全國出使稅收征管更加科學規范，減少自由裁量權，堵塞任意性漏洞。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。人大常委會審議。
工信部：央行等部委發布通知，繼續實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策和普惠小
工信部：央行等部委發布通知，繼續實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策和普惠小微企業信用貸款支持政策。通知明確：普惠小微企業貸款延期還本付息政策延期至微企業信用貸款支持政策。通知明確：普惠小微企業貸款延期還本付息政策延期至20212021年年33月月3131日，普惠小微企業信用貸款支持政策延期至日，普惠小微企業信用貸款支持政策延期至20212021年年33月月3131日。通知透露，對于銀行日。通知透露，對于銀行因執行相關政策產生因執行相關政策產生的流動性問題，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流的流動性問題，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕。動性合理充裕。
股指期貨回調時短多 2021年國債期貨輕倉試多市場近日突破前期高點之后短期內仍然具有慣性，但根據市場震蕩攀升的背景和外部條件，短期慣性沖高之后壓力將逐漸增加。上證指數件，短期慣性沖高之后壓力將逐漸增加。上證指數20182018年的高點年的高點35873587點附近仍有較大壓力、點附近仍有較大壓力、估計尚難一沖而過。目前市場處于震蕩略多的春季行情過程中，節后市場仍有慣性上攻的動估計尚難一沖而過。目前市場處于震蕩略多的春季行情過程中，節后市場仍有慣性上攻的動作，傾向于以經濟復蘇和布局春季躁動行情為主要基調，伴隨市場成交量持續放大，反彈行作，傾向于以經濟復蘇和布局春季躁動行情為主要基調，伴隨市場成交量持續放大，反彈行情短期有望持續。經濟數據方面，低基數疊加需求持續復蘇，再綜合一季度的元旦、春節假情短期有望持續。經濟數據方面，低基數疊加需求持續復蘇，再綜合一季度的元旦、春節假期因素，前期受公共衛生事件沖擊期因素，前期受公共衛生事件沖擊較大的休閑服務、餐飲旅游等可選消費行業在上半年有望較大的休閑服務、餐飲旅游等可選消費行業在上半年有望迎來快速增長，帶動估值進一步修復。順周期板塊方面，內外需提振，經濟增長逐漸回歸內迎來快速增長，帶動估值進一步修復。順周期板塊方面，內外需提振，經濟增長逐漸回歸內生增長軌道，生增長軌道，20202020年低迷需求的修復有望成為年低迷需求的修復有望成為20212021年增速的支撐，估值仍有提升空間�？偰暝鏊俚闹�，估值仍有提升空間。總體上短期仍然處于上漲態勢之中，但操作上追高需謹慎，回調時候短多為主體上短期仍然處于上漲態勢之中，但操作上追高需謹慎，回調時候短多為主。。
國債期貨：：今日國債期貨全線收漲，收漲，10年期主力合約漲年期主力合約漲0.25%，5年期主力合約漲0.15%，，2年期主力合約漲0.08%�，F券方面，銀行間主要利率債收益率下行3--5bp。
跨年之后銀行間資金面繼續繼續轉松，隔夜資金利率持續位于低位。短期內各期限合約可能將偏強震蕩運行。
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