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          港股提高印花稅擾動A股 股指期貨謹慎思路應對 微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

          股市低估值補漲難成趨勢,債市受制于美債上行 摘要:
          股指期貨:低估值補漲難成為長期趨勢。我們認為以地產為代表的低估值鏈條難成為
          長期趨勢,一方面,伴隨三道紅線落地限制房企購置土地速度,其利潤想象空間有限,另
          一方面,地產補漲的背景在于題材熱點暫時退卻,但伴隨大宗商品強勢,順周期主線明確
          化將削弱進入低估值的資金。故仍建議關注再通脹交易,期貨配置均衡化。
          股指期權:Gamma 交易追蹤標的日內波動。目前來看,抱團股持續回撤、港股印花稅
          以及美國證監會規費調整將擾動市場情緒,期權短期交易仍主要以情緒主導,情緒的釋放
          料將持續影響市場的隱波結構,近遠月隱波差仍存持續走擴的空間,建議續持多近月隱波,
          空遠月隱波的套利策略,波動率交易及趨勢策略建議謹慎對待。
          國債期貨:美債上行繼續牽制市場。當前來看,在通脹預期能否兌現缺乏數據支持的
          情況下,央行是否收緊也難進一步明晰。若整體仍然符合此前沖高后回落的預期,那么,
          通脹讀數上的壓力轉化為央行政策收緊的難度相對較高,主要影響以預期為主,市場需要
          一段時間來消化和驗證這一影響。目前看趨勢性的機會仍需等待。交易策略上,配置需求
          可適當擇機而出,交易需求還是以謹慎思路應對。
          風險因子: 1)信用風險擴散;2)標的市場快速回穩;3)期權市場情緒并未明顯帶
          動;4)美債利率快速上行引發負反饋;5)疫苗接種速度不及預期

          股指期貨:低估值補漲難成為長期趨勢。國債期貨:美債上行繼續牽制市場。股指期權:
          Gamma 交易追蹤標的日內波動。港股提高印花稅擾動A股 股指期貨謹慎思路應對
          觀點:低估值補漲難成為長期趨勢
          (1)IF、IH、IC當月基差收于-2.76點、1.77點、-26.95點,較上一交易
          日變化15.21點、9.04點、18.03點;
          (2)IF、IH、IC跨期價差(當月-次月)收于14.0點、7.2點、59.8點,較
          上一交易日變化4.0點、4.0點、3.6點;
          (3)IF、IH、IC持倉分別變化-14002手、-1633手、-4028手;
          (4)滬股通凈流入21.30億,深股通凈流出2.30億。
          股指期權
          觀點:Gamma交易追蹤標的日內波動
          邏輯:昨日A股再度回調,港股提高印花稅的消息使得本身有所緩解的情緒
          再次擾動,抱團股再度迎來大挫,各期權標的日內跌幅一度超過3%,期權
          市場情緒再起,成交規模來到今年來最高位。在情緒的帶動下,各期權隱
          含波動率明顯走高,但在尾盤市場短暫企穩的過程中,隱波有小幅回落。
          同時從隱波市場結構看,與我們前幾天預期的較一致,情緒的帶動下,近
          月期權隱波漲幅明顯高于遠月,近遠月隱波差小幅走擴。目前來看,抱團
          股持續回撤、港股印花稅以及美國證監會規費調整將擾動市場情緒,期權
          短期交易仍主要以情緒主導,情緒的釋放料將持續影響市場的隱波結構,
          近遠月隱波差仍存持續走擴的空間,建議續持多近月隱波,空遠月隱波的
          套利策略,波動率交易及趨勢策略建議謹慎對待。
          操作建議:日內Gamma交易為主,波動率跨品種套利
          風險因子:1)標的市場快速回穩;2)期權市場情緒并未明顯帶動。

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