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建材期貨：關注房地產政策的實際效果
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近兩日，房地產去庫政策釋放出積極信號，給玻璃市場帶來了一絲提振。部分業內人士認為，隨著政策的實施，后期需求端有望得到改善。然而，從前期取消限購的城市來看，市場在短暫的脈沖過后又回歸疲軟。期貨分析師范阿驕表示，盡管取消限購在一定程度上提高了市場預期，但終端數據并未出現明顯好轉，市場對于此類政策的效果仍存在疑慮。
在后市觀察中，我們需重點關注房地產政策能否落地并產生實際效果。“從市場邏輯來看，房地產政策的優化調整在前期的上漲中有所體現，但在今年一季度已將漲幅全部回吐。”范阿驕表示。他認為，若想看到玻璃持續上行，可能需要更強的政策刺激。而從基本面出發，他指出，需要看到建材需求有明顯提升，只有終端市場需求給予一定力度的配合，或者供應端發生轉變，才能驅動盤面持續上行。
值得注意的是，本周產能小幅下降，下周部分產線計劃冷修。如果高產能得到抑制，供需形勢可能有所好轉。范阿驕強調，需求端的狀況主要取決于下游開工率和現貨產銷情況。此外，還需關注成本端原材料價格的變動，如純堿、煤炭等。盡管近期回落，但同比依然偏高。目前利潤尚有，但不具備大面積檢修的驅動，供應仍將保持高位運行。
后期玻璃市場的主要變量在于政策落地情況和上游檢修力度。在周小燕看來，我們仍需關注房地產政策的實際效果，看其能否真正帶動底部復蘇。“地產資金能否改善，玻璃終端加工訂單能否提升，下游的囤貨意愿是否會增加，這些都是關鍵變量。”她表示。
若房地產政策快速落地且對房企信貸支持增加，國內竣工面積下降速度或放緩，將對下半年玻璃需求產生一定提振；反之，玻璃需求難以改善。此外，玻璃現貨利潤快速下行，當前行業平均利潤不足200元/噸。若需求未見好轉，玻璃價格仍有下行風險，屆時玻璃冷修產線或增加。
短期多重利多因素階段性抬升玻璃估值，玻璃市場仍需保持偏多思路。然而，他也強調了玻璃短期、中期和長期供需邏輯存在諸多變數。玻璃市場后期表現將取決于終端需求的恢復速度，6月長江中下游地區梅雨天氣將對需求形成一定不利影響。
總的來說，雖然房地產去庫政策釋放出積極信號，但市場仍存在不確定性。未來玻璃市場的走勢將取決于政策落地情況和市場需求的變化。我們需要密切關注這些關鍵變量，以做出明智的投資決策。
在后市觀察中，我們需重點關注房地產政策能否落地并產生實際效果。“從市場邏輯來看，房地產政策的優化調整在前期的上漲中有所體現，但在今年一季度已將漲幅全部回吐。”范阿驕表示。他認為，若想看到玻璃持續上行，可能需要更強的政策刺激。而從基本面出發，他指出，需要看到建材需求有明顯提升，只有終端市場需求給予一定力度的配合，或者供應端發生轉變，才能驅動盤面持續上行。
值得注意的是，本周產能小幅下降，下周部分產線計劃冷修。如果高產能得到抑制，供需形勢可能有所好轉。范阿驕強調，需求端的狀況主要取決于下游開工率和現貨產銷情況。此外，還需關注成本端原材料價格的變動，如純堿、煤炭等。盡管近期回落，但同比依然偏高。目前利潤尚有，但不具備大面積檢修的驅動，供應仍將保持高位運行。
后期玻璃市場的主要變量在于政策落地情況和上游檢修力度。在周小燕看來，我們仍需關注房地產政策的實際效果，看其能否真正帶動底部復蘇。“地產資金能否改善，玻璃終端加工訂單能否提升，下游的囤貨意愿是否會增加，這些都是關鍵變量。”她表示。
若房地產政策快速落地且對房企信貸支持增加，國內竣工面積下降速度或放緩，將對下半年玻璃需求產生一定提振；反之，玻璃需求難以改善。此外，玻璃現貨利潤快速下行，當前行業平均利潤不足200元/噸。若需求未見好轉，玻璃價格仍有下行風險，屆時玻璃冷修產線或增加。
短期多重利多因素階段性抬升玻璃估值，玻璃市場仍需保持偏多思路。然而，他也強調了玻璃短期、中期和長期供需邏輯存在諸多變數。玻璃市場后期表現將取決于終端需求的恢復速度，6月長江中下游地區梅雨天氣將對需求形成一定不利影響。
總的來說，雖然房地產去庫政策釋放出積極信號，但市場仍存在不確定性。未來玻璃市場的走勢將取決于政策落地情況和市場需求的變化。我們需要密切關注這些關鍵變量，以做出明智的投資決策。
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