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近期原油期貨：基本面仍保持弱勢本網投資客服全天候在線應答

昨日，美國商品期貨交易委員會公布的最新數據顯示，原油投機者將WTI原油期貨凈多頭頭寸增加39768手，至140087手，增長近40%。此外，貝克休斯油服日前表示，美國鉆井公司已連續第五周削減石油和天然氣鉆井設備數量，將美國鉆井總數量降至2022年1月以來最低水平，美國天然氣鉆井數量降至2021年10月以來最低水平。然而，本周WTI原油期貨和布倫特原油期貨卻跌約2.3%和2.2%。期貨原油研究員賀涵指出，短期地緣溢價及宏觀超預期向好帶來的看漲情緒逐步消退，帶動原油絕對價格弱勢運行。目前看來，布倫特原油期貨和WTI原油期貨的非商業持倉已回落至今年一季度的水平，進一步大幅下探的空間相對有限。

看向原油市場基本面，據賀涵介紹，目前原油市場供需雙弱格局延續，但未來并不悲觀。當前原油基本面表現疲軟，各市場現貨價格低迷，累庫格局延續。墨西哥灣地區煉廠因檢修導致原油需求減少，美國庫欣地區原油意外累庫至5年均值上方。在汽柴裂解差保持低位的背景下，韓國、新加坡、中國等地區受下游產品經濟性不佳等因素影響，多家煉廠拉長檢修周期、非計劃關停煉廠。中東供應國的長約提貨數量大幅回落，迪拜地區月差受拖累。供應方面，截至5月24日，5月OPEC產油國原油船運出口達到1830萬桶/日，較4月增加95.3萬桶/日。墨西哥出口也逐步恢復，較4月增加18.4萬桶/日。總體來看，供應端整體偏寬松，二季度的去庫被證偽。

期貨能化首席分析師董丹丹表示，雖然上周美國石油表觀需求大幅回升，但石油總庫存繼續增加。美國原油庫存增加180萬桶，其中庫欣庫存增加明顯。汽油庫存減少95萬桶，餾分油庫存增加40萬桶。不包括SPR在內的石油總庫存增加750萬桶。盡管原油產量穩定在1310萬桶/日，美國煉廠開工率也有所提升。宏觀方面，近期海內外宏觀走向再度分化。海外市場繼續圍繞美聯儲利率政策展開交易。最新的美聯儲會議紀要顯示美聯儲官員仍認為目前去通脹進展緩慢，如有需要將進一步提高政策利率。此番表態進一步抑制了市場的降息預期，并使美債收益率和美元指數止跌反彈。然而，美歐PMI數據持續轉好反映經濟正在復蘇，市場對海外經濟保持信心。中國經濟整體穩中向好，投資、消費、進出口數據均表現良好，制造業PMI也持續處于擴張區間。

展望后市，賀涵認為近期原油基本面仍保持弱勢，地緣溢價擠出后原油弱勢難改。然而中國的宏觀走向卻給市場帶來信心。中國市場宏觀情緒整體優于海外市場。隨著時間的推移，我相信供應端的情況將會逐步改善，需求也將逐漸恢復。但短期內，由于全球經濟的復雜性和不確定性，原油市場仍將保持一定的波動性。因此，投資者在投資原油時需要保持謹慎和耐心。

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