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雞蛋05合約大概率會再次出現反彈的機會
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隨著01合約的限倉期限逐漸臨近,雞蛋期貨交易邏輯逐漸回歸至現貨市場。當前市場建議以觀望為主,對于遠月合約,可等待反彈后尋找高位布空的良機。
目前,01合約的波動范圍正在逐漸收窄。自八月份觸底以來,該合約一直處于3400至3700的區間內震蕩。雖然相比前期的下跌行情略顯滯澀,但若能精準把握市場節奏,無論是多頭還是空頭,都有豐富的機會可尋。然而,考慮到市場普遍將01視為節后合約,整體預期偏空,加之增產預期的壓制,該合約在持倉量尚處低位時已得到充分定價。
隨著交割月的逼近,雞蛋現貨表現超出市場預期。當前,01合約的歷史同期基差水平偏高,存在基差修復的動力。而隨著限倉的臨近,基差修復的可能性將成為未來交易的重點。然而,由于合約波動區間明顯收窄,投資者宜以觀望為主,避免在低位盲目追空。
就淘雞方面而言,階段性放量機會浮現。近期,由于雞蛋單斤利潤持續處于高位,盡管蛋價中樞在進入四季度后有所下移,但得益于飼料成本控制得當,當前斤均成本仍保持在1元/斤以上。這一盈利背景使得養殖端對淘雞的意愿并不強烈,淘雞日齡創下歷史新高。
然而,隨著蛋價震蕩走弱,養殖端的淘雞心態開始出現松動。部分養殖戶開始擔憂未來淘雞集中出欄可能引發的市場踩踏行情,加之當前淘雞價格尚可,具備一定性價比,因此近期可能會陸續開始淘汰老雞。近兩周的淘雞出欄量已出現小幅增加,如果短期內出現淘雞放量,將有助于緩解近端的產能壓力,對近月合約構成一定的利好。
然而,需明確的是,短時的淘雞并不能帶來產能拐點的出現。因此,遠月合約雖可能在短期內因淘雞情緒的帶動出現反彈,但中長期內仍需保持偏空的思路。市場應持續關注雞蛋現貨市場的動態、產能的增減以及淘雞情緒的變化,以作出更明智的投資決策。
環繞在遠方的是未知的機遇?傮w來說,今年雞蛋交易的預期提前布局趨勢十分顯著,當大多數資金尚未涉足其中時,其價格已充分反映預期,這仿佛在預設一個未來,等待著現實世界的驗證。若預期與現實相悖,交易將出現反向修正。這樣的交易路徑在今年多個交易合約中已得到了確證。
眼下,市場的近端交易回歸到了現貨的邏輯中,波動空間正在收窄。合約換月即將來臨,從當前持倉情況來看,資金正逐步布局至05合約。鑒于增產預期的充分性,05合約在突破3350后,進一步向下的交易阻力較大。因此,等待反彈后逢高布局空頭策略或許更具性價比,或者可以嘗試短線做多的策略。
對于05合約,未來仍有較長的時間窗口,大概率會再次出現反彈的機會。我們將持續關注成本端的變化以及淘雞情況。
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