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銅：歐洲疫情加速，料施壓銅價品種周觀點中線展望銅主要邏輯：（1）宏觀方面：上周投資者主要關注美國財政刺激進展。中國3季度GDP低于市場預期，9月固定資產投資增長放緩；9月美國房屋市場延續強勁表現；10月歐美日制造業PMI初值延續改善；歐洲疫情加速。（2）供給方面：倫丁暫停Candelaria銅礦運營，但并沒影響銅礦供應恢復，精礦加工費弱改善；精銅供應充裕，9月國內精銅產量保持在年內高位，9月精銅進口維持在紀錄高位。（3）需求方面：乘聯會數據，10月1-18汽車銷售同比增長16%，環比增長3%；10月重點空調企業排產同比增長20.4%，環比增長4%；華東電力用桿和華東漆包線用桿加工費周環比回落。（4）庫存方面：三大交易所和上海用保稅區銅庫存總和約為76萬噸，環比增優惠.9萬噸。（5）整體來看：上周投資者對美國兩黨在大選前就財政刺激達成一致抱有較高預期，銅價一度沖高，但實際上美國財政刺激仍不能確定何時能達成，并且，歐洲疫情加速，銅價在周末前回落。技術上，倫銅支撐6800/6680，阻力6920/7000。操作建議：持空或逢高沽空；持有倫銅Borrow；反復參與cu11/12跨期反套；持有滬倫銅正套；持有Comex-LME銅價差空頭風險因素：疫情二次爆發；銅礦干擾率超預期上升；歐美經濟復蘇超預期；中美關系。
鋁主要邏輯：（1）供給方面：由于6-8月投產產能超100萬噸，10月及其后產量會明顯增加，四季度電解鋁產量環比增量在30萬噸左右。進入四季度，云南部分項目投產推遲，減緩明年供應過剩的疫情。近期進口盈利窗口臨近關閉，影響海外貨物的流入，抑制國內累庫預期。（2）需求方面：型材表現分化，建筑型材表現不佳，工業型材訂單尚可；板帶需求保持強勁；線纜手上訂單消耗較快，開工率預計繼續下降；汽車用鋁保持增長。（3）庫存方面：國內鋁錠社會庫存環比減少2.4萬噸萬噸至69.5萬噸，節后去庫邏輯仍在。滬鋁期貨10月后累庫時間推移對空頭越來越有利（4）整體來看：國內電解鋁6-8月投產產能超100萬噸，10月及其后產量回升明顯增加，近期云南部分項目投產推遲，減緩遠期過剩擔憂，另外，進口窗口瀕臨關閉影響海外貨物流入，抑制國內累庫預期。需求方面，型材新增訂單不及預期，電纜開工率下降，汽車用鋁繼續復蘇，旺季效應不顯著，預計以偏平形式呈現。海外疫情二次爆發對商品構成一定壓力，原鋁市場消費扁平仍指向現貨庫存繼續下滑，低庫存、高升水成為短期交易的主邏輯。中線角度看，10月后電解鋁產出提速，消費的增速略遜色，導致累庫的發生，時間推移對空頭越來越有利。操作建議：空單持有，或繼續逢高沽空，突破平臺則暫止損離場；上游企業做好保值；跨市正套了結；風險因素：消費持續好轉；進口流入不及預期震蕩轉弱。

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