近期，主要國家紛紛對我汽車的加征關稅政策，引發了廣泛關注。首先，我要強調的是，歐盟作為中國純電車的最大出口地，其市場地位不容忽視。據統計，歐盟市場占比大約14%左右，僅次于俄羅斯。若僅就純電車而言，歐盟更是我們的第一出口目的地，占比高達30%。由此可見，該市場對中國汽車業的重要性不言而喻。

然而，好景不長。據報道，從今年7月起，關稅將有所增加。雖然前期未見明顯搶運，但隨著2023年9月歐盟對我國電動車發起反補貼調查，以及隨后擬定的額外關稅，這一變化無疑給中國汽車業帶來了新的挑戰。尤其是匈牙利、德國、挪威等歐洲多國對此表示反對，可見這一決策并未得到廣泛支持。

值得注意的是，從去年9月份至今，盡管出口歐盟的汽車數量看似并未出現搶運現象，但7月份關稅的征收意味著留給汽車廠商的時間已經不多。因此，我們并未看到過度透支未來的需求。然而，關稅的增加無疑會影響中國汽車出口數量，我們可能需要下調對汽車出口歐盟的增速預期。

至于美國，其加征關稅政策對中國汽車出口影響不大。盡管美國此前對中國電動車進口征收25%的關稅，但該比例已在最新決定中被提升至100%，立刻生效。然而，盡管美國市場占中國出口份額極少，這在一定程度上抑制了未來出口的潛在增速預期。

至于橡膠的消費量問題，根據相關數據，中國出口海外的汽車總量為520萬輛左右。其中半鋼胎車輛為480萬輛、全鋼胎車輛為17萬輛、非公路胎為14萬輛，大致折算橡膠消費量為11萬噸左右，約占整體橡膠消費量的2%左右。目前2024年1-4月的出口量同比增長25%，若全年維持該增速，消費增量預計在每年2-3萬噸左右。雖然絕對數量較小，但考慮到整體橡膠消費量的影響較小，加之后市歐盟、墨西哥等加征關稅預期下調，其對橡膠消費量的影響可能并不顯著。

至于加征關稅之前的搶運現象，目前看來并未對橡膠消費量產生明顯影響。盡管存在明顯的搶運國家為巴西，但巴西占整體比例較小，因此影響有限。然而，從出口歐盟的數據來看，并未發現明顯的搶運現象。

在分析完汽車出口的現狀和前景后，我們可以看到整車出口數量的上限是存在的。中國汽車出口的高增速勢必難以長期維持，因此未來可能更多依賴海外建廠等方式來規避關稅壁壘。

目前，半鋼胎利潤情況如何呢？盡管半鋼胎利潤出現收縮但仍然相對可觀，主要原因是橡膠價格的上漲擠壓了生產利潤，但炭黑價格有所下跌、鋼簾線價格持穩，目前仍然存在一定利潤空間。如果后市汽車出口受阻，其對橡膠消費量的影響可能有限。但請注意，絕對數量可能并不大。

總的來說，面對主要國家的關稅政策調整，我們需要保持冷靜，積極應對。尋求海外建廠等多元化出口策略，或許是未來發展的關鍵所在。

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