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活豬期貨：預計10月會出現短期小幅回落
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根據農業部門的最新統計和監測數據，以及對能繁母豬存欄和生豬存欄量環比變化的研究分析，我們可以初步推測，今年8月至12月的生豬市場可能會呈現出一個跌后逐漸上漲的走勢。這一走勢的形成與生豬屠宰量的季節性變化息息相關，具體表現為8月的增幅較為平穩，而到了10月則會出現短期小幅回落的現象。
考慮到二次育肥補欄和出欄數據的因素，市場供需比可能呈現一個跌-漲-跌-漲的走勢，預計生豬價格在8月份將達到一個較高的峰值，隨后在10月份再次出現一個次高點。與此同時，從長期趨勢來看，小體重生豬存欄量將逐漸增加，而大體重豬源存欄量則可能繼續回落。
根據卓創資訊的分析，結合農業農村部發布的全國能繁母豬存欄環比數據以及自主監測的規模豬場能繁母豬數據，我們推算出8月至12月的生豬理論出欄量可能會呈現連續回落的趨勢。特別是對于8月份的生豬理論出欄量，根據6個月前的全國新生仔豬數據推算，其環比可能會繼續下滑。然而，從9月開始，隨著生豬理論出欄量的增加，這一趨勢可能會有所緩解。
從不同體重生豬的養殖周期數據來看，20公斤以下的以及21至50公斤的中小豬存欄量預計將環比整體增加。而51至90公斤體重的生豬存欄量在8至10月可能環比下滑，但到了11至12月預計會有所回升。對于91至120公斤、121至140公斤以及體重超過140公斤的生豬存欄量，它們則可能呈現環比連續下滑的走勢。整體而言，未來五個月內，小體重生豬的存欄量有望增長，而大體重豬源的存欄量則可能繼續減少。
值得注意的是，年底的市場供應狀況預計仍將處于略小于需求的局面。這一判斷基于對二次育肥行為的深入研究。當前市場更傾向于隨補隨出的策略，補欄體重主要集中在105至115公斤的豬源，育肥至150公斤需要大約40天的時間。在二次育肥的過程中，8至12月以集中補欄和分散出欄為主。
結合產能數據的變動，我們推算了生豬月度理論出欄量的變化，并基于二次育肥補欄/出欄量數據的調整推算，得出了月度出欄指數。同時，根據生豬屠宰量的季節性變化規律以及凍品庫存的出庫節奏進行推算，得出了月度屠宰指數。這兩個指數的對比，進一步得出了市場供需比的預測。
根據目前所呈現的供需比數據預測結果，8月份的供需比可能達到最低點，而9月份則可能出現最高點。盡管存欄恢復的速度較為緩慢，但市場整體仍呈現出供略小于求的局面。 考慮到二次育肥的補欄和出欄模式、養殖端的合理增重以及排除極端天氣和豬病等其他因素的影響下，我們預計8至12月的生豬價格將呈現“M”型走勢。其中，月均最高點預計出現在8月，次高點則可能出現在10月。
考慮到二次育肥補欄和出欄數據的因素，市場供需比可能呈現一個跌-漲-跌-漲的走勢，預計生豬價格在8月份將達到一個較高的峰值，隨后在10月份再次出現一個次高點。與此同時，從長期趨勢來看，小體重生豬存欄量將逐漸增加，而大體重豬源存欄量則可能繼續回落。
根據卓創資訊的分析，結合農業農村部發布的全國能繁母豬存欄環比數據以及自主監測的規模豬場能繁母豬數據，我們推算出8月至12月的生豬理論出欄量可能會呈現連續回落的趨勢。特別是對于8月份的生豬理論出欄量，根據6個月前的全國新生仔豬數據推算，其環比可能會繼續下滑。然而，從9月開始，隨著生豬理論出欄量的增加，這一趨勢可能會有所緩解。
從不同體重生豬的養殖周期數據來看，20公斤以下的以及21至50公斤的中小豬存欄量預計將環比整體增加。而51至90公斤體重的生豬存欄量在8至10月可能環比下滑，但到了11至12月預計會有所回升。對于91至120公斤、121至140公斤以及體重超過140公斤的生豬存欄量，它們則可能呈現環比連續下滑的走勢。整體而言，未來五個月內，小體重生豬的存欄量有望增長，而大體重豬源的存欄量則可能繼續減少。
值得注意的是，年底的市場供應狀況預計仍將處于略小于需求的局面。這一判斷基于對二次育肥行為的深入研究。當前市場更傾向于隨補隨出的策略，補欄體重主要集中在105至115公斤的豬源，育肥至150公斤需要大約40天的時間。在二次育肥的過程中，8至12月以集中補欄和分散出欄為主。
結合產能數據的變動，我們推算了生豬月度理論出欄量的變化，并基于二次育肥補欄/出欄量數據的調整推算，得出了月度出欄指數。同時，根據生豬屠宰量的季節性變化規律以及凍品庫存的出庫節奏進行推算，得出了月度屠宰指數。這兩個指數的對比，進一步得出了市場供需比的預測。
根據目前所呈現的供需比數據預測結果，8月份的供需比可能達到最低點，而9月份則可能出現最高點。盡管存欄恢復的速度較為緩慢，但市場整體仍呈現出供略小于求的局面。 考慮到二次育肥的補欄和出欄模式、養殖端的合理增重以及排除極端天氣和豬病等其他因素的影響下，我們預計8至12月的生豬價格將呈現“M”型走勢。其中，月均最高點預計出現在8月，次高點則可能出現在10月。
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