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光伏組件期貨：運價或將在十月份觸底
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在旺季漲價高峰期之后，中歐集裝箱航線即將步入傳統的航運淡季。隨著市場對集裝箱運輸需求的逐漸減少，供需兩端的力量也在逐漸減弱，預計將在十月份觸底。當前，運力部署顯得相對充裕，而由繞行造成的運力缺口也在不斷縮小。
近期，歐洲的經濟數據預示其經濟復蘇的步伐將放緩，恢復的時間似乎被拉長。同時，中歐之間的貿易爭端為未來的運價走勢增添了更多的不確定性。在中國出口的產品中，光伏組件、白色家電以及汽車是航運公司長期合同的核心貨物。從近期的出口情況來看，這些商品的漲跌互現，其中大部分商品的下滑幅度較大。
就光伏組件而言，雖然歐洲依然是中國最大的組件出口市場，但市場份額有所下降。與2023年同期的57.4%相比，今年上半年降至42.5%。七月份，光伏組件的出口數量為4380萬個，環比下跌了13.01%。目前看來，歐洲相關廠商的補貨工作已基本完成，下半年光伏組件的出口數量可能會繼續減少。歷史數據顯示，第三季度的出口量將處于較低水平。
在汽車出口方面，七月份中國汽車出口數量達到55.3萬輛，同比增長11.5%。其中，新能源汽車的出口量為10.3萬輛，雖然同比增長1.98%，但環比增長了19.77%。值得注意的是，新能源汽車的出口量已結束兩位數的同比增長。然而，從七月開始，歐盟對中國進口的電動汽車加征最高達38.1%的額外關稅，這將對新能源汽車的長期出口量產生一定影響，進而影響歐線集裝箱運輸需求。
對于白色家電來說，今年七月的家用空調出口量同比增加了42.65%，但環比減少了17.29%。其出口量已連續四個月減少，降至與今年二月的水平相當。六月份洗衣機和冰箱的出口量也呈現出不同的增長趨勢。盡管如此，三季度的空調出口預計將處于淡季，出口量將進一步走弱。而冰箱的出口量則可能出現小幅增長，但總體上與二季度持平。
根據我們的觀察和分析，三季度需求端的貨量將出現向下波動的趨勢。因此，無法像二季度那樣為運價提供穩定的上升動力。隨著長協商品的出貨需求減少，現貨的倉位將不再像上半年那樣緊張。此次歐洲航線的旺季持續時間較長，主要受到歐洲商家提前備貨和政局動蕩的影響。隨著備貨季的結束，核心商品的出口量將走弱，大柜的淡季價格也將隨之調整。加之未來幾個月歐洲的需求將維持低位，且政治和經濟前景仍不明朗，中歐航線的集裝箱市場將面臨一定的壓力。
盡管各航司已經做好了長期繞行好望角的準備，紅海危機也被市場所預期，但未來中東局勢的惡化只會短暫提振合約市場，無法像初期危機爆發時那樣造成劇烈的市場波動。我們預測下半年歐美進口商的需求將進一步縮減。與此同時，中歐航線集裝箱所裝載的核心貨品的出口也迎來了淡季。從市場趨勢來看，現貨價格的下降拐點已逐漸顯現，季節性的趨勢將再次對市場造成壓力。因此，我們建議相關企業和商家做好市場調整和準備，以應對可能的市場變化。
近期，歐洲的經濟數據預示其經濟復蘇的步伐將放緩，恢復的時間似乎被拉長。同時，中歐之間的貿易爭端為未來的運價走勢增添了更多的不確定性。在中國出口的產品中，光伏組件、白色家電以及汽車是航運公司長期合同的核心貨物。從近期的出口情況來看，這些商品的漲跌互現，其中大部分商品的下滑幅度較大。
就光伏組件而言，雖然歐洲依然是中國最大的組件出口市場，但市場份額有所下降。與2023年同期的57.4%相比，今年上半年降至42.5%。七月份，光伏組件的出口數量為4380萬個，環比下跌了13.01%。目前看來，歐洲相關廠商的補貨工作已基本完成，下半年光伏組件的出口數量可能會繼續減少。歷史數據顯示，第三季度的出口量將處于較低水平。
在汽車出口方面，七月份中國汽車出口數量達到55.3萬輛，同比增長11.5%。其中，新能源汽車的出口量為10.3萬輛，雖然同比增長1.98%，但環比增長了19.77%。值得注意的是，新能源汽車的出口量已結束兩位數的同比增長。然而，從七月開始，歐盟對中國進口的電動汽車加征最高達38.1%的額外關稅，這將對新能源汽車的長期出口量產生一定影響，進而影響歐線集裝箱運輸需求。
對于白色家電來說，今年七月的家用空調出口量同比增加了42.65%，但環比減少了17.29%。其出口量已連續四個月減少，降至與今年二月的水平相當。六月份洗衣機和冰箱的出口量也呈現出不同的增長趨勢。盡管如此，三季度的空調出口預計將處于淡季，出口量將進一步走弱。而冰箱的出口量則可能出現小幅增長，但總體上與二季度持平。
根據我們的觀察和分析，三季度需求端的貨量將出現向下波動的趨勢。因此，無法像二季度那樣為運價提供穩定的上升動力。隨著長協商品的出貨需求減少，現貨的倉位將不再像上半年那樣緊張。此次歐洲航線的旺季持續時間較長，主要受到歐洲商家提前備貨和政局動蕩的影響。隨著備貨季的結束，核心商品的出口量將走弱，大柜的淡季價格也將隨之調整。加之未來幾個月歐洲的需求將維持低位，且政治和經濟前景仍不明朗，中歐航線的集裝箱市場將面臨一定的壓力。
盡管各航司已經做好了長期繞行好望角的準備，紅海危機也被市場所預期，但未來中東局勢的惡化只會短暫提振合約市場，無法像初期危機爆發時那樣造成劇烈的市場波動。我們預測下半年歐美進口商的需求將進一步縮減。與此同時，中歐航線集裝箱所裝載的核心貨品的出口也迎來了淡季。從市場趨勢來看，現貨價格的下降拐點已逐漸顯現，季節性的趨勢將再次對市場造成壓力。因此，我們建議相關企業和商家做好市場調整和準備，以應對可能的市場變化。
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