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輪胎期貨市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)了較大的回調(diào)
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深色膠之市場(chǎng)洞見(jiàn)
據(jù)預(yù)測(cè)，在2024年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)的消費(fèi)需求將有所增加，而到了2025年，該行業(yè)仍存有增長(zhǎng)空間。盡管在2025年的前兩個(gè)月，半鋼和全鋼輪胎的產(chǎn)量數(shù)據(jù)同比分別有所下滑，幅度為2.0%和2.7%，但此情況并非十分悲觀(guān)（受到春節(jié)假期影響）。同時(shí)，隨著三月份諸多政策的推出，這些政策的提振效果預(yù)計(jì)在下半年將得以顯現(xiàn)。
周五（3月7日）的市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)了較大的回調(diào)，這可能是市場(chǎng)提前對(duì)某些消息做出了反應(yīng)，如庫(kù)存問(wèn)題。盡管從整體上看，三月份的價(jià)格趨勢(shì)偏弱，但我們的操作思路并不建議盲目逢高空操作，因?yàn)橄鹉z的基本面仍然偏強(qiáng)。近期可以考慮采用期權(quán)策略。在進(jìn)入橡膠生產(chǎn)高峰期之前，若市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向天氣問(wèn)題，可以適當(dāng)考慮逢低買(mǎi)入的策略。
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在庫(kù)存層面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)累積庫(kù)存有趨于峰頂?shù)念A(yù)期。截至上周末，干膠庫(kù)存有輕微的下降趨勢(shì)，整體庫(kù)存量環(huán)比減少了0.6%，我們尚未看到真正的去庫(kù)存拐點(diǎn)。未來(lái)隨著船貨的到港程度，去庫(kù)存的過(guò)程可能會(huì)推遲，甚至有可能在下周轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌睦鄯e庫(kù)存趨勢(shì)。
對(duì)于印度市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在2025年其進(jìn)口增量將受限，橡膠原料及輪胎的進(jìn)口增量可能均為負(fù)值。印度國(guó)內(nèi)擁有62家輪胎廠(chǎng)，產(chǎn)能約在2.3億條左右，相較前一年有所增長(zhǎng)。然而，從消費(fèi)角度來(lái)看，包括下游汽車(chē)銷(xiāo)量及公路運(yùn)輸替換配套銷(xiāo)量都未能達(dá)到預(yù)期。因此，我們判斷印度的消費(fèi)趨勢(shì)偏下滑。
再看歐盟和美國(guó)市場(chǎng)，歐盟在2024年的橡膠原料進(jìn)口量及全半鋼輪胎的進(jìn)口量均呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)，特別是半鋼輪胎的進(jìn)口量同比增加了16.9%。美國(guó)的全鋼輪胎市場(chǎng)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)在2025年，歐美市場(chǎng)的消費(fèi)將保持穩(wěn)定，尤其是考慮到2025年底EUDR的真正實(shí)施，將引發(fā)一波補(bǔ)庫(kù)預(yù)期。因此，我們認(rèn)為歐美市場(chǎng)尚未進(jìn)入去庫(kù)存階段。
據(jù)預(yù)測(cè)，在2024年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)的消費(fèi)需求將有所增加，而到了2025年，該行業(yè)仍存有增長(zhǎng)空間。盡管在2025年的前兩個(gè)月，半鋼和全鋼輪胎的產(chǎn)量數(shù)據(jù)同比分別有所下滑，幅度為2.0%和2.7%，但此情況并非十分悲觀(guān)（受到春節(jié)假期影響）。同時(shí)，隨著三月份諸多政策的推出，這些政策的提振效果預(yù)計(jì)在下半年將得以顯現(xiàn)。
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