今日，網絡上流傳著“宜春地區渣臺賬總和跟實際有幾百萬噸對不上”、“所有有渣產出的鋰鹽廠不準開工”等消息，引發市場關注。我作為財聯社的記者，從核心信源處證實，這些消息均為假消息。事實上，宜春地區的頭部鋰鹽廠永興材料目前正在正常開展生產經營。

受網絡傳言影響，今日碳酸鋰期貨一度漲停。然而，經過核實，所謂的“宜春有渣產出的鋰鹽廠不準開工”為假消息。隨后，碳酸鋰期貨出現回落，并以3.47%的漲幅收盤，報價為96900元。然而，在“小作文”的影響下，市場人士或許更應該關注的是，在碳酸鋰的長協談判中，供需雙方正在膠著于“折扣戰”。

鋰業分析師鄭曉強告訴我，江西地區的企業開工率較低，與環保因素影響不大。針對碳酸鋰期貨產品的異動，多家券商/期貨分析認為，供需基本面目前沒有明顯改變，供應仍處于寬松態勢。

然而，值得注意的是，碳酸鋰期貨的上漲或許不僅僅是炒作，還反映出產業的變化。碳酸鋰的長協簽訂普遍在過年前后，但去年1月份，由于新能源汽車補貼結束后的需求減弱擔憂等原因，采購方的長協簽訂并不積極。這種情況在今年年初同樣發生，兩家鋰鹽廠透露，今年鋰鹽長協簽訂的數量比去年還要少。這是因為需求方年初按照“8字頭”折扣詢單，但普遍被拒絕。

據我所知，實際市場長協折扣八幾折和90折簽訂的是很少的，92、93、94、95折的有一部分，但這種長協比例也不高。對于未簽訂長協的客戶，則按照去年的長協來走，但量不做保證。可以看出，盡管供應仍處于寬松態勢，但市場需求的變化對碳酸鋰期貨市場的影響不可忽視。

總的來說，盡管網絡傳言和“小作文”給市場帶來了一定的波動，但我們需要更理性地看待市場變化，關注供需雙方的實際表現和商務條件的變化。只有這樣，我們才能更好地把握市場趨勢，做出明智的投資決策。我理解鋰鹽人士B的觀點，他認為在當前階段談論低折扣并無邏輯可言。他指出，去年鋰鹽價格高昂，下跌趨勢明顯且受期貨的影響，因此給予更多的折扣是可以理解的。然而，現在鋰鹽價格已經處于底部區間，大家可能不會貿然去簽訂折扣極低的長期協議。

此外，盡管長協訂單的簽訂緩慢，這不僅僅是因為折扣問題，也受到期貨影響變大，導致新的計價方式出現。鋰鹽人士A表示，原體系下的有色網折扣體系的認可度可能沒有原來那么高，出現了新舊體系的銜接或并行。新的計價方式包括一口價、期貨基差定價等。

究其根本，鋰鹽供需雙方并未完全達成共識，這是因為博弈從未消失。鋰鹽廠的籌碼可能在于節后的補庫需求。據財聯社記者了解，正極材料廠在3月有補庫的需求，但與鋰鹽廠的長協確定比例仍然不高。正極材料廠庫存不足，可能會在博弈中接受鋰鹽廠的商務條款。

與此同時，產業對品牌鋰鹽的認可度導致品牌鋰鹽廠在市場上的接受度更高，與其他期貨品牌相比獲得溢價地位。實際上，不僅鋰鹽廠，一些正極材料廠人士也對財聯社記者表示看好節后補庫行情。然而，從目前的交易情況來看，節后補庫的確切行情尚未得到驗證，但前景仍然可期。

根據鄭曉強的產業觀察，盡管2月份鋰電產業上游有所減量，但下游材料企業受年前補庫影響，原料庫存可維持在1-2周。由于期現基差較大，材料廠可靈活選擇期貨倉單買入或直接現貨買入進行補庫，因此碳酸鋰現貨流通較為寬松。他預計，由于3月是期貨倉單集中注銷的月份，1.6萬噸倉單將會對現貨市場形成一定的供給壓力，一季度碳酸鋰價格預計會維持弱勢，在8.5萬-10.5萬元之間震蕩。

總的來說，當前鋰鹽市場仍存在博弈和不確定性。價格波動和供需關系的變化都可能影響市場走勢。然而，隨著時間的推移，市場可能會逐漸趨于穩定并形成新的平衡。

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