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股指期貨：預計將維持一種震蕩的格局
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今日早盤交易初段，國內期貨市場各主力合約的漲跌情況呈現出多元化的態勢。菜粕期貨合約表現強勢，價格漲幅超過2%，達到了2.56%的漲幅。棕櫚油、LU燃油、20號膠、滬銀以及橡膠等期貨合約也均有不同程度的上漲，漲幅均超過1%。而在跌幅方面，滬鋅期貨合約表現較為疲軟，價格下跌近2%，集運歐線與純堿期貨合約也出現了超過1%的跌幅。
關于股指方面，A股市場昨日呈現漲跌互現的態勢。據數據顯示，全A股上漲0.45%，成交額達到5400億元。其中，中證1000指數上漲0.79%，中證500指數上漲0.41%，而滬深300與上證50指數雖有上漲，但幅度較小。近期紅利題材的縮圈現象與波動加大，與紅利較強的周期性以及前期市場擁擠度較高有著密切關系。
央行近期發表的言論顯示，他們將繼續推動社會綜合融資成本保持穩定并有適度下降。同時，存貸款利率的進一步下行雖然面臨一定的約束，但央行降息預期的不斷加深對從分母端修復權益類資產有著積極的影響。特別是在債務周期主導的去杠桿階段，名義利率的調降對于穩定資產價格以及權益市場風險偏好的回升顯得尤為重要。
在8月的經濟數據中，制造業PMI值為49.1，顯示出需求側仍處于偏弱的狀態。綜合考慮政策不斷加碼的背景，指數層面預計將維持一種震蕩的格局。基差方面，IM2409、IC2409、IF2409以及IH2409等期貨合約的基差均有不同程度的下降。
國債期貨市場方面，多數合約收漲。其中，30年期主力合約上漲0.10%，10年期與5年期主力合約的漲幅較小，分別為0.04%與0.03%，而2年期主力合約則保持平穩。公開市場操作方面，央行昨日進行633億元7天期逆回購操作，中標利率與前一日持平，為1.70%。由于當日有1509億元7天期逆回購到期，因此凈回籠資金達876億元。此外，銀存間質押式回購利率也有所上漲，其中1天期品種報1.5899%，漲幅達到4.62個基點。
對于當前的經濟狀況，8月PMI的繼續回落表明經濟的弱修復局面仍在延續，這也使得債券市場缺乏大幅回調的動力。在央行的二級市場實現買短賣長策略的背景下，9月國債收益率在整體震蕩的同時，收益率曲線有望繼續呈現陡峭化的趨勢。
關于股指方面，A股市場昨日呈現漲跌互現的態勢。據數據顯示，全A股上漲0.45%，成交額達到5400億元。其中，中證1000指數上漲0.79%，中證500指數上漲0.41%，而滬深300與上證50指數雖有上漲，但幅度較小。近期紅利題材的縮圈現象與波動加大，與紅利較強的周期性以及前期市場擁擠度較高有著密切關系。
央行近期發表的言論顯示，他們將繼續推動社會綜合融資成本保持穩定并有適度下降。同時，存貸款利率的進一步下行雖然面臨一定的約束，但央行降息預期的不斷加深對從分母端修復權益類資產有著積極的影響。特別是在債務周期主導的去杠桿階段，名義利率的調降對于穩定資產價格以及權益市場風險偏好的回升顯得尤為重要。
在8月的經濟數據中，制造業PMI值為49.1，顯示出需求側仍處于偏弱的狀態。綜合考慮政策不斷加碼的背景，指數層面預計將維持一種震蕩的格局。基差方面，IM2409、IC2409、IF2409以及IH2409等期貨合約的基差均有不同程度的下降。
國債期貨市場方面，多數合約收漲。其中，30年期主力合約上漲0.10%，10年期與5年期主力合約的漲幅較小，分別為0.04%與0.03%，而2年期主力合約則保持平穩。公開市場操作方面，央行昨日進行633億元7天期逆回購操作，中標利率與前一日持平，為1.70%。由于當日有1509億元7天期逆回購到期，因此凈回籠資金達876億元。此外，銀存間質押式回購利率也有所上漲，其中1天期品種報1.5899%，漲幅達到4.62個基點。
對于當前的經濟狀況，8月PMI的繼續回落表明經濟的弱修復局面仍在延續，這也使得債券市場缺乏大幅回調的動力。在央行的二級市場實現買短賣長策略的背景下，9月國債收益率在整體震蕩的同時，收益率曲線有望繼續呈現陡峭化的趨勢。
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