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浮法玻璃市場的交易重心略有上揚
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核心觀點：中立
本周，玻璃期貨價格出現(xiàn)顯著上漲。截至2024年10月25日，F(xiàn)G2501的收盤價格達(dá)到1349元/噸，相較于10月18日，價格上升了119元/噸，環(huán)比增幅達(dá)到9.7%。然而，與去年同期相比，其年度變動則為負(fù)值，下降了280元/噸，同比降幅為17.2%。在供應(yīng)端，玻璃的產(chǎn)量與前一周相比變化不大，但需密切關(guān)注后續(xù)的檢修及點火計劃。需求端方面，房地產(chǎn)行業(yè)依然處于低迷狀態(tài)，導(dǎo)致玻璃深加工訂單同比下降。然而，汽車行業(yè)的產(chǎn)銷情況較好，這在一定程度上拉動了對玻璃的需求。在庫存方面，本周浮法玻璃整體庫存有所下降，但華中地區(qū)則出現(xiàn)小幅累積庫存。
現(xiàn)貨市場方面，態(tài)勢偏向樂觀。截至2024年10月25日，浮法玻璃現(xiàn)貨市場的交易重心略有上揚。特別是沙河地區(qū)，雖然漲勢中摻雜著一些下跌，但整體出貨情況仍然良好。在市場情緒的帶動下，價格出現(xiàn)上漲，廠家出貨情況也有所改善。周邊地區(qū)的深加工訂單表現(xiàn)較好，期現(xiàn)商僅少量提貨，下游客戶按照需求進(jìn)行采購，這導(dǎo)致玻璃廠出現(xiàn)小幅去庫的情況。而在華中地區(qū)，價格穩(wěn)定并順利出貨，但中下游客戶的采購積極性并不高，部分廠家的產(chǎn)品被外發(fā)至沙河地區(qū)。
從供應(yīng)層面看，浮法玻璃的生產(chǎn)在本周變化不大。具體數(shù)據(jù)顯示，日產(chǎn)量維持在16.219萬噸，與10月17日相比保持穩(wěn)定。浮法玻璃的日產(chǎn)能利用率也穩(wěn)定在80.525%。然而，浮法玻璃企業(yè)冷修日損失量達(dá)到39225噸/日，與17日相比保持不變。全國浮法玻璃的損失量在本周為27.46萬噸，環(huán)比略有上升0.22%。根據(jù)隆眾資訊的數(shù)據(jù)，剔除僵尸產(chǎn)線后，國內(nèi)玻璃生產(chǎn)線共計298條，其中在產(chǎn)234條，冷修停產(chǎn)64條。浮法玻璃的開工率為78.52%，與10月18日相比略有上升0.2829個百分點，但年度變動則為下降3.56%。
需求方面略顯疲軟。當(dāng)前，房地產(chǎn)行業(yè)整體仍處在低迷狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯露，2024年9月房屋銷售面積、新開工面積、施工面積以及竣工面積的同比數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)負(fù)增長。特別是竣工面積的降幅較大，導(dǎo)致玻璃深加工訂單減少。未來，我們將持續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)政策的落地情況及其對玻璃需求的影響。然而，值得注意的是，中國汽車行業(yè)表現(xiàn)出較好的產(chǎn)銷率。截至2024年9月30日，汽車產(chǎn)量達(dá)到279.6萬輛，環(huán)比上月增長了12.2%，與去年同期相比增長了16.45%。這主要得益于“兩新”政策的刺激，使得汽車行業(yè)的產(chǎn)銷情況表現(xiàn)良好。
在基差方面，本周沙河地區(qū)的玻璃基差整體呈現(xiàn)走弱趨勢。根據(jù)鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)，沙河地區(qū)FG01基差在截至2024年10月25日時為-177元/噸，相較于上周下降了59元/噸，與去年同期相比則下降了368元/噸。同樣，沙河地區(qū)FG05基差也呈現(xiàn)出類似的走勢。
就庫存而言，本周浮法玻璃整體出現(xiàn)去庫現(xiàn)象，但華中地區(qū)則出現(xiàn)小幅累積庫存。具體數(shù)據(jù)顯示，華北地區(qū)浮法玻璃廠內(nèi)庫存有所下降，華東地區(qū)亦然。然而，華重地區(qū)的庫存則出現(xiàn)小幅上升。這些數(shù)據(jù)的變化反映了市場供需的微妙平衡。
在成本利潤方面，情況略顯復(fù)雜。根據(jù)數(shù)據(jù)，以不同燃料方式生產(chǎn)的浮法工藝玻璃的成本及利潤各不相同。以煤炭、天然氣和石油焦為燃料的浮法工藝生產(chǎn)毛利分別呈現(xiàn)出不同的狀態(tài)。這反映了原材料成本及市場變化對玻璃生產(chǎn)成本和利潤的影響。玻璃市場的供需狀況、庫存變化、成本利潤等方面均呈現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢。
本周，玻璃期貨價格出現(xiàn)顯著上漲。截至2024年10月25日，F(xiàn)G2501的收盤價格達(dá)到1349元/噸，相較于10月18日，價格上升了119元/噸，環(huán)比增幅達(dá)到9.7%。然而，與去年同期相比，其年度變動則為負(fù)值，下降了280元/噸，同比降幅為17.2%。在供應(yīng)端，玻璃的產(chǎn)量與前一周相比變化不大，但需密切關(guān)注后續(xù)的檢修及點火計劃。需求端方面，房地產(chǎn)行業(yè)依然處于低迷狀態(tài)，導(dǎo)致玻璃深加工訂單同比下降。然而，汽車行業(yè)的產(chǎn)銷情況較好，這在一定程度上拉動了對玻璃的需求。在庫存方面，本周浮法玻璃整體庫存有所下降，但華中地區(qū)則出現(xiàn)小幅累積庫存。
現(xiàn)貨市場方面，態(tài)勢偏向樂觀。截至2024年10月25日，浮法玻璃現(xiàn)貨市場的交易重心略有上揚。特別是沙河地區(qū)，雖然漲勢中摻雜著一些下跌，但整體出貨情況仍然良好。在市場情緒的帶動下，價格出現(xiàn)上漲，廠家出貨情況也有所改善。周邊地區(qū)的深加工訂單表現(xiàn)較好，期現(xiàn)商僅少量提貨，下游客戶按照需求進(jìn)行采購，這導(dǎo)致玻璃廠出現(xiàn)小幅去庫的情況。而在華中地區(qū)，價格穩(wěn)定并順利出貨，但中下游客戶的采購積極性并不高，部分廠家的產(chǎn)品被外發(fā)至沙河地區(qū)。
從供應(yīng)層面看，浮法玻璃的生產(chǎn)在本周變化不大。具體數(shù)據(jù)顯示，日產(chǎn)量維持在16.219萬噸，與10月17日相比保持穩(wěn)定。浮法玻璃的日產(chǎn)能利用率也穩(wěn)定在80.525%。然而，浮法玻璃企業(yè)冷修日損失量達(dá)到39225噸/日，與17日相比保持不變。全國浮法玻璃的損失量在本周為27.46萬噸，環(huán)比略有上升0.22%。根據(jù)隆眾資訊的數(shù)據(jù)，剔除僵尸產(chǎn)線后，國內(nèi)玻璃生產(chǎn)線共計298條，其中在產(chǎn)234條，冷修停產(chǎn)64條。浮法玻璃的開工率為78.52%，與10月18日相比略有上升0.2829個百分點，但年度變動則為下降3.56%。
需求方面略顯疲軟。當(dāng)前，房地產(chǎn)行業(yè)整體仍處在低迷狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯露，2024年9月房屋銷售面積、新開工面積、施工面積以及竣工面積的同比數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)負(fù)增長。特別是竣工面積的降幅較大，導(dǎo)致玻璃深加工訂單減少。未來，我們將持續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)政策的落地情況及其對玻璃需求的影響。然而，值得注意的是，中國汽車行業(yè)表現(xiàn)出較好的產(chǎn)銷率。截至2024年9月30日，汽車產(chǎn)量達(dá)到279.6萬輛，環(huán)比上月增長了12.2%，與去年同期相比增長了16.45%。這主要得益于“兩新”政策的刺激，使得汽車行業(yè)的產(chǎn)銷情況表現(xiàn)良好。
在基差方面，本周沙河地區(qū)的玻璃基差整體呈現(xiàn)走弱趨勢。根據(jù)鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)，沙河地區(qū)FG01基差在截至2024年10月25日時為-177元/噸，相較于上周下降了59元/噸，與去年同期相比則下降了368元/噸。同樣，沙河地區(qū)FG05基差也呈現(xiàn)出類似的走勢。
就庫存而言，本周浮法玻璃整體出現(xiàn)去庫現(xiàn)象，但華中地區(qū)則出現(xiàn)小幅累積庫存。具體數(shù)據(jù)顯示，華北地區(qū)浮法玻璃廠內(nèi)庫存有所下降，華東地區(qū)亦然。然而，華重地區(qū)的庫存則出現(xiàn)小幅上升。這些數(shù)據(jù)的變化反映了市場供需的微妙平衡。
在成本利潤方面，情況略顯復(fù)雜。根據(jù)數(shù)據(jù)，以不同燃料方式生產(chǎn)的浮法工藝玻璃的成本及利潤各不相同。以煤炭、天然氣和石油焦為燃料的浮法工藝生產(chǎn)毛利分別呈現(xiàn)出不同的狀態(tài)。這反映了原材料成本及市場變化對玻璃生產(chǎn)成本和利潤的影響。玻璃市場的供需狀況、庫存變化、成本利潤等方面均呈現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢。
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