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短期內(nèi)油脂價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢上漲態(tài)勢
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【國際市場概覽】近期CBOT的美豆油主力價(jià)格出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng)，其價(jià)格下跌了-1.26%至44.58美分/磅；而BMD的馬棕油主力價(jià)格則略微下降了0.4%至4944林吉特/噸。
【相關(guān)新聞資訊】
1.歐洲議會(huì)近期通過了一項(xiàng)決定，將歐盟零毀林法規(guī)（EUDR）的實(shí)施時(shí)間推遲了12個(gè)月。此外，還引入了一系列修正案來弱化這一法律的影響力。與此前歐盟委員會(huì)的公告一致，該法規(guī)將延期至2025年12月執(zhí)行。
2.針對美國大豆市場，NOPA的壓榨月報(bào)提供了重要前瞻性信息。據(jù)對10位分析師的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)美國10月大豆壓榨量為1.96843億蒲式耳。而根據(jù)另一組對七位分析師的預(yù)估數(shù)據(jù)，NOPA會(huì)員單位的豆油庫存預(yù)計(jì)在10月31日將達(dá)到10.9億磅，相比9月底的庫存量有所增加。若預(yù)估準(zhǔn)確，這將意味著豆油庫存的首次增長。其庫存預(yù)估范圍在9.99-12.26億磅之間，中值為11.00億磅。
3.阿根廷的羅薩里奧谷物交易所最近調(diào)整了其對于2024/25年度的大豆產(chǎn)量預(yù)估。由于10月下半月降雨條件的改善，促進(jìn)了農(nóng)戶加快播種步伐，因此預(yù)估產(chǎn)量從之前的5200萬至5300萬噸上調(diào)至5300萬至5350萬噸。
4.關(guān)于加拿大油菜籽市場，數(shù)據(jù)顯示截至11月10日當(dāng)周的出口量較前一周增加了29.6%，達(dá)到了26.45萬噸。自2024年8月1日至11月10日的出口總量為336.46萬噸，相較于上一年度同期的164.97萬噸增加了104%。而其商業(yè)庫存則穩(wěn)定在149.64萬噸左右。
【市場邏輯分析】當(dāng)前馬棕油進(jìn)入傳統(tǒng)的減產(chǎn)季節(jié)，但產(chǎn)地棕櫚油的價(jià)格依然堅(jiān)挺。高價(jià)位對棕櫚油的消費(fèi)需求產(chǎn)生了明顯的抑制作用。隨著棕櫚油的逐漸到港，國內(nèi)庫存可能出現(xiàn)小幅累積的情況。相比之下，國內(nèi)豆油的性價(jià)比逐漸凸顯，導(dǎo)致豆油現(xiàn)貨交易量有所增加，大豆壓榨量則有所下降。短期內(nèi)，豆油庫存可能較難增加。而菜油市場的基本面變化不大，供應(yīng)仍然充足。
【交易策略建議】
1. 單邊交易方面，鑒于短期內(nèi)油脂價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢上漲態(tài)勢，投資者需警惕可能出現(xiàn)的獲利了結(jié)和高位回落風(fēng)險(xiǎn)。市場波動(dòng)加大時(shí)，應(yīng)控制好風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置合理的止盈止損點(diǎn)。目前P01合約上漲較多，可以考慮逐步向05合約移倉。
2. 套利交易方面，可考慮在P1-5合約上漲后逢高進(jìn)行縮倉操作，以及在P5-9合約逢低適當(dāng)進(jìn)行正套操作。這些策略旨在平衡市場風(fēng)險(xiǎn)，捕捉潛在的投資機(jī)會(huì)。
【相關(guān)新聞資訊】
1.歐洲議會(huì)近期通過了一項(xiàng)決定，將歐盟零毀林法規(guī)（EUDR）的實(shí)施時(shí)間推遲了12個(gè)月。此外，還引入了一系列修正案來弱化這一法律的影響力。與此前歐盟委員會(huì)的公告一致，該法規(guī)將延期至2025年12月執(zhí)行。
2.針對美國大豆市場，NOPA的壓榨月報(bào)提供了重要前瞻性信息。據(jù)對10位分析師的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)美國10月大豆壓榨量為1.96843億蒲式耳。而根據(jù)另一組對七位分析師的預(yù)估數(shù)據(jù)，NOPA會(huì)員單位的豆油庫存預(yù)計(jì)在10月31日將達(dá)到10.9億磅，相比9月底的庫存量有所增加。若預(yù)估準(zhǔn)確，這將意味著豆油庫存的首次增長。其庫存預(yù)估范圍在9.99-12.26億磅之間，中值為11.00億磅。
3.阿根廷的羅薩里奧谷物交易所最近調(diào)整了其對于2024/25年度的大豆產(chǎn)量預(yù)估。由于10月下半月降雨條件的改善，促進(jìn)了農(nóng)戶加快播種步伐，因此預(yù)估產(chǎn)量從之前的5200萬至5300萬噸上調(diào)至5300萬至5350萬噸。
4.關(guān)于加拿大油菜籽市場，數(shù)據(jù)顯示截至11月10日當(dāng)周的出口量較前一周增加了29.6%，達(dá)到了26.45萬噸。自2024年8月1日至11月10日的出口總量為336.46萬噸，相較于上一年度同期的164.97萬噸增加了104%。而其商業(yè)庫存則穩(wěn)定在149.64萬噸左右。
【市場邏輯分析】當(dāng)前馬棕油進(jìn)入傳統(tǒng)的減產(chǎn)季節(jié)，但產(chǎn)地棕櫚油的價(jià)格依然堅(jiān)挺。高價(jià)位對棕櫚油的消費(fèi)需求產(chǎn)生了明顯的抑制作用。隨著棕櫚油的逐漸到港，國內(nèi)庫存可能出現(xiàn)小幅累積的情況。相比之下，國內(nèi)豆油的性價(jià)比逐漸凸顯，導(dǎo)致豆油現(xiàn)貨交易量有所增加，大豆壓榨量則有所下降。短期內(nèi)，豆油庫存可能較難增加。而菜油市場的基本面變化不大，供應(yīng)仍然充足。
【交易策略建議】
1. 單邊交易方面，鑒于短期內(nèi)油脂價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢上漲態(tài)勢，投資者需警惕可能出現(xiàn)的獲利了結(jié)和高位回落風(fēng)險(xiǎn)。市場波動(dòng)加大時(shí)，應(yīng)控制好風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置合理的止盈止損點(diǎn)。目前P01合約上漲較多，可以考慮逐步向05合約移倉。
2. 套利交易方面，可考慮在P1-5合約上漲后逢高進(jìn)行縮倉操作，以及在P5-9合約逢低適當(dāng)進(jìn)行正套操作。這些策略旨在平衡市場風(fēng)險(xiǎn)，捕捉潛在的投資機(jī)會(huì)。
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