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短期內油脂價格呈現強勢上漲態勢
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【國際市場概覽】近期CBOT的美豆油主力價格出現了一定幅度的波動，其價格下跌了-1.26%至44.58美分/磅；而BMD的馬棕油主力價格則略微下降了0.4%至4944林吉特/噸。
【相關新聞資訊】
1.歐洲議會近期通過了一項決定，將歐盟零毀林法規（EUDR）的實施時間推遲了12個月。此外，還引入了一系列修正案來弱化這一法律的影響力。與此前歐盟委員會的公告一致，該法規將延期至2025年12月執行。
2.針對美國大豆市場，NOPA的壓榨月報提供了重要前瞻性信息。據對10位分析師的調查數據顯示，預計美國10月大豆壓榨量為1.96843億蒲式耳。而根據另一組對七位分析師的預估數據，NOPA會員單位的豆油庫存預計在10月31日將達到10.9億磅，相比9月底的庫存量有所增加。若預估準確，這將意味著豆油庫存的首次增長。其庫存預估范圍在9.99-12.26億磅之間，中值為11.00億磅。
3.阿根廷的羅薩里奧谷物交易所最近調整了其對于2024/25年度的大豆產量預估。由于10月下半月降雨條件的改善，促進了農戶加快播種步伐，因此預估產量從之前的5200萬至5300萬噸上調至5300萬至5350萬噸。
4.關于加拿大油菜籽市場，數據顯示截至11月10日當周的出口量較前一周增加了29.6%，達到了26.45萬噸。自2024年8月1日至11月10日的出口總量為336.46萬噸，相較于上一年度同期的164.97萬噸增加了104%。而其商業庫存則穩定在149.64萬噸左右。
【市場邏輯分析】當前馬棕油進入傳統的減產季節，但產地棕櫚油的價格依然堅挺。高價位對棕櫚油的消費需求產生了明顯的抑制作用。隨著棕櫚油的逐漸到港，國內庫存可能出現小幅累積的情況。相比之下，國內豆油的性價比逐漸凸顯，導致豆油現貨交易量有所增加，大豆壓榨量則有所下降。短期內，豆油庫存可能較難增加。而菜油市場的基本面變化不大，供應仍然充足。
【交易策略建議】
1. 單邊交易方面，鑒于短期內油脂價格呈現強勢上漲態勢，投資者需警惕可能出現的獲利了結和高位回落風險。市場波動加大時，應控制好風險，設置合理的止盈止損點。目前P01合約上漲較多，可以考慮逐步向05合約移倉。
2. 套利交易方面，可考慮在P1-5合約上漲后逢高進行縮倉操作，以及在P5-9合約逢低適當進行正套操作。這些策略旨在平衡市場風險，捕捉潛在的投資機會。
【相關新聞資訊】
1.歐洲議會近期通過了一項決定，將歐盟零毀林法規（EUDR）的實施時間推遲了12個月。此外，還引入了一系列修正案來弱化這一法律的影響力。與此前歐盟委員會的公告一致，該法規將延期至2025年12月執行。
2.針對美國大豆市場，NOPA的壓榨月報提供了重要前瞻性信息。據對10位分析師的調查數據顯示，預計美國10月大豆壓榨量為1.96843億蒲式耳。而根據另一組對七位分析師的預估數據，NOPA會員單位的豆油庫存預計在10月31日將達到10.9億磅，相比9月底的庫存量有所增加。若預估準確，這將意味著豆油庫存的首次增長。其庫存預估范圍在9.99-12.26億磅之間，中值為11.00億磅。
3.阿根廷的羅薩里奧谷物交易所最近調整了其對于2024/25年度的大豆產量預估。由于10月下半月降雨條件的改善，促進了農戶加快播種步伐，因此預估產量從之前的5200萬至5300萬噸上調至5300萬至5350萬噸。
4.關于加拿大油菜籽市場，數據顯示截至11月10日當周的出口量較前一周增加了29.6%，達到了26.45萬噸。自2024年8月1日至11月10日的出口總量為336.46萬噸，相較于上一年度同期的164.97萬噸增加了104%。而其商業庫存則穩定在149.64萬噸左右。
【市場邏輯分析】當前馬棕油進入傳統的減產季節，但產地棕櫚油的價格依然堅挺。高價位對棕櫚油的消費需求產生了明顯的抑制作用。隨著棕櫚油的逐漸到港，國內庫存可能出現小幅累積的情況。相比之下，國內豆油的性價比逐漸凸顯，導致豆油現貨交易量有所增加，大豆壓榨量則有所下降。短期內，豆油庫存可能較難增加。而菜油市場的基本面變化不大，供應仍然充足。
【交易策略建議】
1. 單邊交易方面，鑒于短期內油脂價格呈現強勢上漲態勢，投資者需警惕可能出現的獲利了結和高位回落風險。市場波動加大時，應控制好風險，設置合理的止盈止損點。目前P01合約上漲較多，可以考慮逐步向05合約移倉。
2. 套利交易方面，可考慮在P1-5合約上漲后逢高進行縮倉操作，以及在P5-9合約逢低適當進行正套操作。這些策略旨在平衡市場風險，捕捉潛在的投資機會。
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