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水電期貨:供給發力的持續存在不確定性
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午間市場收束,國內期貨的主力合約展現出了漲跌參半的態勢。集運指數(歐線)表現出強勁的漲勢,其漲幅超過了3%的顯著水平。與此同時,對二甲苯(PX)、PTA等商品也呈現出積極的漲勢,漲幅均超過了2%。其中,菜粕、菜油等商品的漲幅接近2%,顯示出市場的活躍度。而在跌幅方面,燒堿的價格下跌超過了3%,而焦煤、蘋果、純堿、焦炭、尿素以及滬鎳等商品的跌幅也均超過了2%。
本周,煤價的跌幅進一步擴大,跌破了800元的整數關口,對市場產生了不小的沖擊。港口與產地的價格倒掛現象逐漸明顯,這意味著產地對港口價格的支撐力度將有所增強。隨著日耗煤量的增加,下游需求的增長預計將推動煤價的反彈。本周召開的政治局會議明確指出,將實施更為積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,以穩定樓市和股市,擴大國內需求。這一政策轉向從“穩健”到“適度寬松”,未來政策力度值得期待。
隨著宏觀經濟的逐步改善,用煤需求有望得到提振。在供給方面,由于水電發力的持續性存在不確定性,而進口煤已接近上限,預計供給不會再有大的變化。因此,煤炭的供需格局有望向好的方向發展。若到2025年地產市場企穩且財政支出力度增加,地產基建對煤炭的需求將有望提升。煉焦煤和動力煤等非電部分均為彈性煤種,對于煤炭價格的提振作用將較為明顯,順周期板塊有望受益。
此外,在低利率環境下,高股息和煤電聯營板塊仍具有重要價值。本周國債期貨收益率跌破1.7%,而近12個月煤炭板塊的股息率達到6.5%,位居全行業之首。一旦煤價底部得到進一步鞏固,市場對煤炭企業利潤的確定性將更加認可,煤炭板塊的投資價值將更加凸顯。其中,能夠提升經營久期、回收讓利、增強經營抗風險能力的煤電聯營模式,預計將在2025年成為市場的焦點。
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