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原油、銅以及燒堿或許是值得關注的品種
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在2024年的國內商品期貨市場中，各類商品的走勢出現了顯著的分化。工業品在上半年呈現上漲趨勢，然而在下半年卻遭遇了連續的下跌。在有色金屬領域，國際金價屢次刷新紀錄，整個貴金屬市場的表現相當強勁。原油價格則經歷了先抑后揚的走勢，而飼料期貨則連續逼倉，表現引人注目。
進入2025年，受到全球經濟前景的不確定性、貨幣政策的調整以及地緣政治等多重因素的交織影響，商品期貨市場將繼續保持分化的態勢。各品種的走勢將展現出各自獨特的特點。
那么，哪些商品將在中期內成為風口呢？我們預測，原油、銅以及燒堿或許將是值得關注的品種。
關于原油，市場普遍預期其將面臨持續的低迷態勢。由于主要消費國需求的疲軟和供應的過剩，產油國聯盟OPEC+多次推遲了復產計劃。市場擔憂的需求和2025年的過剩前景給油價帶來了巨大的壓力。盡管OPEC+成員國可能會進一步推遲恢復額外自愿減產，但市場供過于求的局面仍將存在。
盡管盈余規模預計會從100多萬桶/日縮減至50萬桶/日左右，但過剩的狀況依然會對油價構成壓制。此外，新任總統川普可能對傳統石油行業的政策放寬，使得供給量進一步增加，可能對市場形成沖擊，導致價格戰的可能性增加。
對于銅而言，盡管面臨需求方面的擔憂，但從中期角度看，我們仍然對其持樂觀態度。銅作為全球經濟的晴雨表和電動汽車及電網制造的關鍵材料，其在能源轉型背景下的地位不可忽視。
雖然在2024年下半年因供應過剩的擔憂而表現低迷，但在長期視角下，考慮到礦產資源的緊張、新增項目的受限以及冶煉產能的擴張，原料供應的矛盾將逐漸凸顯。在供應端受限、需求增長穩定的背景下，銅市場的供需缺口將逐漸顯現，推動價格上揚。
進入2025年，受到全球經濟前景的不確定性、貨幣政策的調整以及地緣政治等多重因素的交織影響，商品期貨市場將繼續保持分化的態勢。各品種的走勢將展現出各自獨特的特點。
那么，哪些商品將在中期內成為風口呢？我們預測，原油、銅以及燒堿或許將是值得關注的品種。
關于原油，市場普遍預期其將面臨持續的低迷態勢。由于主要消費國需求的疲軟和供應的過剩，產油國聯盟OPEC+多次推遲了復產計劃。市場擔憂的需求和2025年的過剩前景給油價帶來了巨大的壓力。盡管OPEC+成員國可能會進一步推遲恢復額外自愿減產，但市場供過于求的局面仍將存在。
盡管盈余規模預計會從100多萬桶/日縮減至50萬桶/日左右，但過剩的狀況依然會對油價構成壓制。此外，新任總統川普可能對傳統石油行業的政策放寬，使得供給量進一步增加，可能對市場形成沖擊，導致價格戰的可能性增加。
對于銅而言，盡管面臨需求方面的擔憂，但從中期角度看，我們仍然對其持樂觀態度。銅作為全球經濟的晴雨表和電動汽車及電網制造的關鍵材料，其在能源轉型背景下的地位不可忽視。
雖然在2024年下半年因供應過剩的擔憂而表現低迷，但在長期視角下，考慮到礦產資源的緊張、新增項目的受限以及冶煉產能的擴張，原料供應的矛盾將逐漸凸顯。在供應端受限、需求增長穩定的背景下，銅市場的供需缺口將逐漸顯現，推動價格上揚。
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