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地緣問題導致黃金、銅等品種出現短時上漲
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今日,一記市場動向,對于銅市影響必然甚重。
一、市場預測的銅關稅變動預期
在今日的這一決策之下,市場對于美國可能對銅等大宗物資加征關稅的預期愈發強烈。從歷史經驗來看,232調查往往最終導致關稅上的變化。此次啟動的232調查更是加劇了市場對未來美國對銅加征關稅的預期。根據市場分析,此前的預期關稅在10-15%之間,但有極大可能性將提升到20%甚至更高。這種市場預期的變動,也將進一步影響到CMX的價差走勢。
二、CMX與LME價差常態化的趨勢
從細節觀察,232調查周期較長,大約持續一年左右。在此期間,CMX與LME的高價差將成為常態。同時,由于市場對未來預期的不斷調整,短期內可能會加大美國出口的意愿。這不僅僅局限于銅市場,其相關產品也可能出現類似情況。
三、貨物貿易流向及品牌調整的考量
鑒于美國的主要進口來源為美洲國家,如智利、墨西哥、加拿大等,此次調查預計主要針對上述地區的貨源。這意味著未來核心的貿易區域仍可能在南美。然而,中國品牌在CMX尚未注冊貨源,因此對國內直接影響較小。但考慮到國內貨物可在LME倉庫轉換為CMX可注冊的貨源,這一決策將影響到后續的貨物流向和品牌策略。
四、套利空間波動大但對絕對價格影響有限
如前所述,CMX與LME的價差異常波動將持續,并可能超出預期的1600-1800美元/噸的范圍。然而,從銅的絕對價格來看,可能會出現先漲后跌的態勢,達到高位后再度回落。
五、風險點與行業建議
地緣問題將再次引發市場的避險情緒,導致黃金、銅等存在避險可能性的品種出現短時上漲。這一現象可能會影響原有的基差預期空間�?紤]到232調查的周期性特點,未來一年內的不確定因素較多。
在宏觀環境變化帶來的風險系數較高的情況下,需要謹慎防范價格波動帶來的風險。然而,從長期看,隨著中美經濟的恢復和歐洲重建的推進,以及銅市場供應存在的缺口預期,逢低買入多配仍是主要策略。
綜上所述,當前銅市場的走向受到多方面因素的影響,投資者需密切關注市場動態及政策變化,合理配置資產。
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