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錳礦與錳硅市場基本面出現分化現象
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錳礦與錳硅市場基本面出現分化現象。
觀點概述
由于South32在一季度未能如期恢復發貨和加蓬礦長協減量的影響,錳礦整體庫存處于低位。這一系列因素共同推動了錳硅市場的新一輪行情發展。當前,錳硅倉單及有效預報的歷史同期處于高位,且價格不斷上漲。然而,盤面受到錳礦海漂和發運等數據信息的沖擊,出現了大幅回落后窄幅震蕩的情況。為了進一步確認市場基本面情況,我們對北方港口、交割庫以及內蒙地區的合金廠進行了深入的調研和走訪。
市場參與者對于錳礦發貨數據的看法存在較大分歧,目前市場上流通的數據可信度較低,而庫存數據的可靠程度相對較高。據錳礦貿易商反饋,預期內的發貨量的確較低,但不排除后續礦山有增發可能性。當前,礦山的利潤恢復情況良好。
詳細調研報告
在港口貿易商方面,天津港目前存儲的澳礦約有30萬噸,加蓬礦塊約有45萬噸,科特礦有9萬噸,巴西礦為12萬噸,總計氧化礦接近96萬噸,加納礦也有12萬噸的存儲。然而,下游采購速度較為緩慢,許多買家選擇暫緩采購。此外,曹妃甸保稅區也存儲了約30萬噸的氧化礦。在流通貨源中,氧化礦的集中度較高。
關于OPEC+的供應情況,雖然預計其供應增量可能在2026年集中釋放,但產量政策和制裁的影響仍存在不確定性。根據當前的產量計劃,我們預測OPEC+的剩余產能將在2026年進一步釋放,這將給全球石油市場帶來較大的遠期過剩壓力。據測算,明年OPEC+的原油產量配額可能同比增加約142.6萬桶/天。
即使考慮到實際產量情況,全年OPEC+原油產量的同比增長也可能高達95.5萬桶/天。在這種情況下,全球石油市場的供應過剩幅度可能在2026年擴大至約112萬桶/天。然而,從當前的市場價格表現來看,對于遠期過剩壓力的定價仍然相對謹慎,市場可能在觀望OPEC+的產量政策和美國對外政策的不確定性。
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