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菜粕的剛性需求分析 在飼料期貨的應用
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菜粕的剛性需求究竟有多大？
長期以來，菜粕在水產飼料中的需求一直被視為剛性。然而，從2018年至2024年，中國水產飼料的產量在2200至2400萬噸之間浮動，雖然菜粕表觀需求卻呈現出總體上升的態勢。雖然2019年與2024年的水產飼料產量僅相差約60萬噸，但菜粕的表觀需求量卻有顯著增長。
據產業內的反饋信息，菜粕在豬飼料、肉雞飼料、肉鴨飼料及水產飼料中的添加比例有所不同，大致分別為5%、3%、10%和40%左右。然而，豆粕能夠在豬、雞、鴨的飼料中完全替代菜粕的份額。雖然理論上菜粕可以在普通水產飼料中大量使用，但在實際中，其使用主要偏向于草魚和羅非魚等特定品種，而非必需使用。以2019年7月為例，盡管是水產投苗的旺季，但菜粕的表觀需求卻僅有17萬噸，這表明其月度需求可以壓縮至20萬噸以內。
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總體來看，盡管反歧視政策實施后，中國菜系特別是菜粕的供需關系可能產生連鎖反應，但新貿易流的開辟需要時間，國產菜籽的榨取也未到季節。雖然菜粕的需求具有一定的彈性，但在整體供應趨緊的預期下，我們預期菜粕庫存下降的可能性較大。這暗示著菜粕的市場行情仍有上漲的動力。然而，從合約分布來看，近月的菜籽壓榨及菜粕供應仍相對寬松。對于05合約，我們需要考慮大豆及宏觀因素的影響；而對于09合約，其在品種間價差的表現則具有更大的想象空間。
綜上所述，菜粕的市場需求與供應關系復雜多變，需要持續關注市場動態及政策影響，以做出明智的決策。
長期以來，菜粕在水產飼料中的需求一直被視為剛性。然而，從2018年至2024年，中國水產飼料的產量在2200至2400萬噸之間浮動，雖然菜粕表觀需求卻呈現出總體上升的態勢。雖然2019年與2024年的水產飼料產量僅相差約60萬噸，但菜粕的表觀需求量卻有顯著增長。
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