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股指期貨未來市場(chǎng)焦點(diǎn) 市場(chǎng)行情驅(qū)動(dòng)因素
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盡管科技的突破在某種程度上具有偶然性，但我們相信，自年初至今的市場(chǎng)行情更多地是由兩大因素驅(qū)動(dòng)。首先是中美政策間的差異所引發(fā)的市場(chǎng)信心差異，其次是估值所導(dǎo)致的資金流動(dòng)。國(guó)務(wù)院在2024年4月12日發(fā)布的“國(guó)九條”新政，為資本市場(chǎng)的繁榮注入了新的活力。
隨后的2025年1月23日，國(guó)新辦召開新聞發(fā)布會(huì)，證監(jiān)會(huì)主席等出席，他們著重闡述了推動(dòng)中長(zhǎng)期資金進(jìn)入市場(chǎng)、促進(jìn)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的決心。尤其是對(duì)公募基金和商業(yè)保險(xiǎn)資金的投資規(guī)模和比例進(jìn)行了明確規(guī)劃，這將有力地推動(dòng)A股市場(chǎng)的發(fā)展。
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在隨后的兩會(huì)中，“穩(wěn)定樓市與股市”被正式寫入2025年政府工作報(bào)告的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求部分。這表明了政策對(duì)股票市場(chǎng)的支持與維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的決心，我們據(jù)此預(yù)測(cè)，在政策指引下，2025年的股票市場(chǎng)整體向下的風(fēng)險(xiǎn)將被有效控制。然而，市場(chǎng)向上的高度則更多依賴于經(jīng)濟(jì)基本面及國(guó)內(nèi)外政策的綜合作用。
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至于今年的主要政策風(fēng)險(xiǎn)，則來源于美國(guó)對(duì)全球關(guān)稅的不確定性。盡管特朗普從春節(jié)開始對(duì)全球多個(gè)國(guó)家加征關(guān)稅，其中對(duì)我國(guó)的關(guān)稅政策更是兩次加碼，給我國(guó)進(jìn)出口以及其本土經(jīng)濟(jì)帶來不確定性。值得注意的是，相較于2018年我國(guó)主要出口市場(chǎng)仍是美國(guó)的情況，如今這一地位已被東盟所取代。
因此，市場(chǎng)對(duì)于關(guān)稅對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響并未過多地影響股票市場(chǎng)的定價(jià)。相反，特朗普對(duì)其他國(guó)家關(guān)稅政策的搖擺不定使得美股市場(chǎng)開始擔(dān)憂其帶來的進(jìn)口成本增加及再通脹風(fēng)險(xiǎn)。這種政策的不確定性也使得企業(yè)生產(chǎn)與投資面臨不確定性，可能加劇美國(guó)經(jīng)濟(jì)的疲軟。因此，特朗普的關(guān)稅政策對(duì)美股市場(chǎng)的負(fù)面影響愈發(fā)明顯，美元利率及美元指數(shù)亦受到相應(yīng)影響。
在分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，我們預(yù)測(cè)，若經(jīng)濟(jì)回暖趨勢(shì)明顯，科技主導(dǎo)的行情可能會(huì)擴(kuò)散至周期性與消費(fèi)領(lǐng)域。反之，市場(chǎng)可能會(huì)繼續(xù)維持當(dāng)前的結(jié)構(gòu)性行情，從而限制指數(shù)的整體上漲空間。對(duì)于全年行情，我們依然維持初判，即受政策刺激影響市場(chǎng)將出現(xiàn)脈沖式上漲，但整體上漲空間將受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖速度及海外政策的影響。
然而，短期內(nèi)科技板塊的利好及政策利好已得到充分體現(xiàn)，未來市場(chǎng)焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向特朗普四月的貿(mào)易政策表述及中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。我們還需留意全球經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)變化。因?yàn)椴粌H僅是美國(guó)政策的不確定性，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的波動(dòng)也會(huì)對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響。
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因此，市場(chǎng)對(duì)于關(guān)稅對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響并未過多地影響股票市場(chǎng)的定價(jià)。相反，特朗普對(duì)其他國(guó)家關(guān)稅政策的搖擺不定使得美股市場(chǎng)開始擔(dān)憂其帶來的進(jìn)口成本增加及再通脹風(fēng)險(xiǎn)。這種政策的不確定性也使得企業(yè)生產(chǎn)與投資面臨不確定性，可能加劇美國(guó)經(jīng)濟(jì)的疲軟。因此，特朗普的關(guān)稅政策對(duì)美股市場(chǎng)的負(fù)面影響愈發(fā)明顯，美元利率及美元指數(shù)亦受到相應(yīng)影響。
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