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黑色系期貨：房地產(chǎn)利好政策刺激期市本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答

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近期，房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)了一系列的利好政策，這些政策如春風(fēng)吹拂，給行業(yè)帶來(lái)了新的生機(jī)。受到多重重大利好消息的刺激，房地產(chǎn)股和黑色系期貨市場(chǎng)也呈現(xiàn)出大幅上漲的態(tài)勢(shì)。熱軋卷板期現(xiàn)價(jià)格明顯上漲，螺紋鋼、焦煤和焦炭等品種連續(xù)五個(gè)交易日呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，成功抹去了八月份以來(lái)的所有跌幅。

在鄭州，一位房地產(chǎn)中介人士向記者透露，結(jié)合九月底的利好政策，預(yù)計(jì)近期一些城市將在限購(gòu)政策上有所松動(dòng)，同時(shí)存量房貸利率也將有所下調(diào)。這一預(yù)測(cè)反映出市場(chǎng)對(duì)政策調(diào)整的積極期待。目前，雖然一些大城市的限購(gòu)政策尚未放松，但行業(yè)內(nèi)的知情人士表示，國(guó)慶假期結(jié)束后，市場(chǎng)將密切關(guān)注這些城市的相關(guān)政策動(dòng)向，期待限購(gòu)政策的放松和取消。

在9月28日的一次采訪中，野村證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陸挺表示，房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定回彈關(guān)鍵在于保交房工作。他分析指出，當(dāng)前市場(chǎng)存在房源比例失衡的問(wèn)題，尤其是已售未建房源占比較大。他建議以保交房為核心，加強(qiáng)收儲(chǔ)和保障房建設(shè)，以重建居民對(duì)預(yù)售制的信心。陸挺強(qiáng)調(diào)，若財(cái)政政策能在這一關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)力，將有助于加速房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定回彈。

與黑色金屬緊密相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè)正迎來(lái)一系列的政策扶持。除了降低存量房貸利率外，央行還降低了房貸最低首付比例至15%，同時(shí)提高了對(duì)3000億保障性住房再貸款的出資比例，從60%提升至100%。此外，政策還允許政策性銀行、商業(yè)銀行貸款支持有條件的企業(yè)市場(chǎng)化收購(gòu)房企土地。更值得一提的是，將房企存量融資展期、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款等階段性政策期限從2024年12月31日延長(zhǎng)至2026年12月31日，這些舉措無(wú)疑為房地產(chǎn)行業(yè)注入了強(qiáng)大的信心。

期貨黑色系研究員涂偉華的觀點(diǎn)則側(cè)重于政策對(duì)鋼廠和房地產(chǎn)企業(yè)的幫扶。他表示，調(diào)整存量房貸利率主要是為了解決居民端的問(wèn)題，而政策的重點(diǎn)則在于支持房企。盡管目前房?jī)r(jià)下行的趨勢(shì)尚未明顯改善，導(dǎo)致居民部門(mén)加杠桿購(gòu)房的意愿不強(qiáng)，但政策的效果仍值得期待。

記者注意到，鋼價(jià)的上漲也帶動(dòng)了鋼廠盈利狀況的好轉(zhuǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，華東長(zhǎng)流程鋼廠噸鋼利潤(rùn)持續(xù)回升，而均電成本下的短流程鋼廠也開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利。此外，樣本鋼廠中盈利鋼廠的占比連續(xù)五周回升，這表明行業(yè)整體呈現(xiàn)積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

值得一提的是，現(xiàn)階段螺紋鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)供需雙增的局面，去庫(kù)情況良好。建筑鋼廠生產(chǎn)積極，產(chǎn)量有所增加，且處于年內(nèi)相對(duì)高位。盡管螺紋鋼噸鋼利潤(rùn)較好，但后續(xù)產(chǎn)量仍有上漲空間，供應(yīng)壓力逐步增加。然而，螺紋鋼的需求也在好轉(zhuǎn)，周度表需環(huán)比增加，高頻每日成交同樣回升。

另一方面的產(chǎn)業(yè)人士告訴記者，熱卷市場(chǎng)的供需格局持續(xù)向好。供應(yīng)方面，由于供應(yīng)收縮，熱卷產(chǎn)量環(huán)比再降5萬(wàn)噸，已降至年內(nèi)低位，供應(yīng)壓力得到緩解。而需求方面，盡管表需環(huán)比有所增加，且高頻成交顯著放量，但主要下游冷軋基本面表現(xiàn)一般。不過(guò)涂偉華表示，未來(lái)熱卷的出口需求將有所回落。

總體來(lái)看，鋼市旺季的供需格局變化不大，螺紋鋼產(chǎn)業(yè)的矛盾有限。而熱卷市場(chǎng)的供需格局則呈現(xiàn)出向好的趨勢(shì)。對(duì)于兩者的需求持續(xù)性仍需跟蹤觀察。同時(shí)也要注意政策利好帶來(lái)的需求改善可能存在較長(zhǎng)的時(shí)滯效應(yīng)。目前市場(chǎng)情緒以提振為主。近期鋼價(jià)的上漲以及鋼廠盈利的好轉(zhuǎn)預(yù)示著后續(xù)供應(yīng)回升的速度可能快于需求的放量。屆時(shí)需關(guān)注產(chǎn)業(yè)矛盾是否會(huì)再度積累。總體而言國(guó)內(nèi)政策利好頻發(fā)、宏觀情緒走強(qiáng)在樂(lè)觀氛圍的主導(dǎo)下預(yù)計(jì)鋼價(jià)將保持偏強(qiáng)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)但后續(xù)需注意供應(yīng)回升引發(fā)的供需矛盾。

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