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有色金屬普遍承壓 滬鋁價(jià)格隨之輕微回落
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本周滬鋁12合約行情呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，價(jià)格中心顯著上移。在周初的交易日里，社會(huì)上的電解鋁庫(kù)存稍有下降，而消費(fèi)的逐漸平淡使下游采購(gòu)相對(duì)一般，導(dǎo)致鋁價(jià)經(jīng)歷輕微調(diào)整。而周中時(shí)，主要消費(fèi)地的貨物到達(dá)量依然較低，但現(xiàn)貨交易有所改善。
氧化鋁的現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲，部分鋁廠選擇停產(chǎn)檢修以應(yīng)對(duì)成本壓力，這為滬鋁價(jià)格提供了支撐。隨著氧化鋁期貨的上漲，滬鋁價(jià)格突破了21000的壓力位。然而，隨著周末特朗普交易的升溫及美元的大幅走強(qiáng)，有色金屬普遍承壓，滬鋁價(jià)格隨之輕微回落。
目前，滬鋁12合約的收盤價(jià)為21530元/噸，周漲幅顯著達(dá)到4.35%。
1. 國(guó)際宏觀層面，特朗普總統(tǒng)大選勝利后，其政策倡導(dǎo)緊縮財(cái)政、低息及高關(guān)稅等措施，為再通脹預(yù)期提供了支持，進(jìn)一步推動(dòng)了美元和美股的強(qiáng)勁走勢(shì)。從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI達(dá)到56，這一數(shù)值創(chuàng)下了自2022年8月以來(lái)的新高。同時(shí)，11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值也有所提升，這表明了市場(chǎng)信心和消費(fèi)者信心的增強(qiáng)。這些因素共同作用，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
美國(guó)上周初的失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)為22.1萬(wàn)人，與預(yù)期相符。然而，先前公布的前值數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)修正，從21.6萬(wàn)人更正為21.8萬(wàn)人。央行最近發(fā)布了第三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，詳細(xì)闡述了未來(lái)貨幣政策的指導(dǎo)思想。央行強(qiáng)調(diào)了對(duì)海外主要央行貨幣政策變動(dòng)的密切關(guān)注，并承諾將靈活有效地執(zhí)行公開(kāi)市場(chǎng)操作，以保持銀行體系流動(dòng)性充足和貨幣市場(chǎng)利率平穩(wěn)。同時(shí)，央行將進(jìn)一步深化利率市場(chǎng)化改革，適當(dāng)縮小利率走廊寬度，以引導(dǎo)貨幣市場(chǎng)利率圍繞政策利率中心穩(wěn)定運(yùn)行。
逐步理清從短到長(zhǎng)的連鎖關(guān)系，這一過(guò)程牽涉到了庫(kù)存和供應(yīng)鏈的平衡。根據(jù)上海有色網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)，在2024年11月7日，國(guó)內(nèi)電解鋁錠的社會(huì)庫(kù)存量統(tǒng)計(jì)為56.3萬(wàn)噸，而可流通的電解鋁庫(kù)存為43.7萬(wàn)噸。相較上周四，庫(kù)存有所下降，減少了3.4萬(wàn)噸。對(duì)比去年同期，目前的國(guó)內(nèi)鋁錠庫(kù)存處于近五年同期的低水平，且與去年同期的差距已經(jīng)擴(kuò)大至12.2萬(wàn)噸。進(jìn)入11月，庫(kù)存迅速減少的主要因素仍為新疆地區(qū)的運(yùn)輸受阻。
盡管近期新疆鐵路運(yùn)輸有所改善，各站臺(tái)開(kāi)始陸續(xù)增加運(yùn)輸頻次，但問(wèn)題尚未完全解決。近期，鞏義等地的貨物運(yùn)輸量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在11月中旬后，貨物將陸續(xù)抵達(dá)并給庫(kù)存帶來(lái)一定的壓力。
然而，新疆地區(qū)因暴雪天氣影響，導(dǎo)致發(fā)貨效率有所下滑，市場(chǎng)對(duì)短期內(nèi)解決當(dāng)前積壓狀況的信心不足，這進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上漲。截至11月10日，上海期貨交易所鋁的總持倉(cāng)量大幅增加，較前一周增加了超過(guò)12萬(wàn)手。本周鋁價(jià)的大幅上漲也進(jìn)一步印證了市場(chǎng)的活躍度。“總體倉(cāng)位增持，多空力量同步增長(zhǎng)。”
氧化鋁的現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲，部分鋁廠選擇停產(chǎn)檢修以應(yīng)對(duì)成本壓力，這為滬鋁價(jià)格提供了支撐。隨著氧化鋁期貨的上漲，滬鋁價(jià)格突破了21000的壓力位。然而，隨著周末特朗普交易的升溫及美元的大幅走強(qiáng)，有色金屬普遍承壓，滬鋁價(jià)格隨之輕微回落。
目前，滬鋁12合約的收盤價(jià)為21530元/噸，周漲幅顯著達(dá)到4.35%。
1. 國(guó)際宏觀層面，特朗普總統(tǒng)大選勝利后，其政策倡導(dǎo)緊縮財(cái)政、低息及高關(guān)稅等措施，為再通脹預(yù)期提供了支持，進(jìn)一步推動(dòng)了美元和美股的強(qiáng)勁走勢(shì)。從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI達(dá)到56，這一數(shù)值創(chuàng)下了自2022年8月以來(lái)的新高。同時(shí)，11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值也有所提升，這表明了市場(chǎng)信心和消費(fèi)者信心的增強(qiáng)。這些因素共同作用，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
美國(guó)上周初的失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)為22.1萬(wàn)人，與預(yù)期相符。然而，先前公布的前值數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)修正，從21.6萬(wàn)人更正為21.8萬(wàn)人。央行最近發(fā)布了第三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，詳細(xì)闡述了未來(lái)貨幣政策的指導(dǎo)思想。央行強(qiáng)調(diào)了對(duì)海外主要央行貨幣政策變動(dòng)的密切關(guān)注，并承諾將靈活有效地執(zhí)行公開(kāi)市場(chǎng)操作，以保持銀行體系流動(dòng)性充足和貨幣市場(chǎng)利率平穩(wěn)。同時(shí)，央行將進(jìn)一步深化利率市場(chǎng)化改革，適當(dāng)縮小利率走廊寬度，以引導(dǎo)貨幣市場(chǎng)利率圍繞政策利率中心穩(wěn)定運(yùn)行。
逐步理清從短到長(zhǎng)的連鎖關(guān)系，這一過(guò)程牽涉到了庫(kù)存和供應(yīng)鏈的平衡。根據(jù)上海有色網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)，在2024年11月7日，國(guó)內(nèi)電解鋁錠的社會(huì)庫(kù)存量統(tǒng)計(jì)為56.3萬(wàn)噸，而可流通的電解鋁庫(kù)存為43.7萬(wàn)噸。相較上周四，庫(kù)存有所下降，減少了3.4萬(wàn)噸。對(duì)比去年同期，目前的國(guó)內(nèi)鋁錠庫(kù)存處于近五年同期的低水平，且與去年同期的差距已經(jīng)擴(kuò)大至12.2萬(wàn)噸。進(jìn)入11月，庫(kù)存迅速減少的主要因素仍為新疆地區(qū)的運(yùn)輸受阻。
盡管近期新疆鐵路運(yùn)輸有所改善，各站臺(tái)開(kāi)始陸續(xù)增加運(yùn)輸頻次，但問(wèn)題尚未完全解決。近期，鞏義等地的貨物運(yùn)輸量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在11月中旬后，貨物將陸續(xù)抵達(dá)并給庫(kù)存帶來(lái)一定的壓力。
然而，新疆地區(qū)因暴雪天氣影響，導(dǎo)致發(fā)貨效率有所下滑，市場(chǎng)對(duì)短期內(nèi)解決當(dāng)前積壓狀況的信心不足，這進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上漲。截至11月10日，上海期貨交易所鋁的總持倉(cāng)量大幅增加，較前一周增加了超過(guò)12萬(wàn)手。本周鋁價(jià)的大幅上漲也進(jìn)一步印證了市場(chǎng)的活躍度。“總體倉(cāng)位增持，多空力量同步增長(zhǎng)。”
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